Настроить операцию для заявки на гарантийное обслуживание

Сервис-центры могут настроить процесс обработки заявок на гарантийный ремонт: от этапа создания заявки до формирования наряда на выполнение работ. В заявке менеджер сможет указать дату покупки товара, серийный номер, описание неисправности и данные о клиенте.

Создать операцию и настроить дополнительные поля

В разделе «Задачи» откройте настройки кнопкой и нажмите «+».
Введите название — «Заявка на гарантийное обслуживание».
В разделе «Описание» укажите вид диалога — «Описание», исполнителем документа выберите «Гарантийный отдел».
Создайте дополнительное поле: в разделе «Дополнительные поля» нажмите «поля» и выберите «Список».
Введите название списка — «Вид работ».
Нажмите и укажите имя переменной — например, продублируйте название поля без пробелов «ВидРабот». Скопируйте или запомните имя переменной.
Добавьте варианты, например:
- «Гарантийное обслуживание». Нажмите «VAR», скопируйте или запомните переменную «position_1»;
- «Заявка на выезд». Нажмите «VAR», скопируйте или запомните переменную «position_2».
Отметьте «Заполнять обязательно».
Сохраните кнопкой .
Создайте группу полей — нажмите «+» и выберите «Группу».
Укажите название — например, «Прием заявки (гарантия)».
Чтобы поле появлялось в документе при выборе вида работ «Гарантийное обслуживание», кликните «Условие видимости» и введите код:
где /*переменная поля*/ — переменная «ВидРабот» из п.5, а /*переменная позиции списка*/ — переменная «position_1» из п.6.
Сохраните кнопкой .
Добавьте поля для ввода данных в группе полей «Прием заявки (гарантия)» — наведите курсор на группу, нажмите , выберите «Текст» и введите имя поля:
- «Товар»;
- «Дата покупки»;
- «Серийный номер»;
- «Описание неисправности».
Создайте группу полей «Прием заявки (гарантийный выезд)» — нажмите «+» и выберите «Группу», укажите название.
Чтобы поле появлялось в документе при выборе вида работ «Заявка на выезд», кликните «Условие видимости» и введите код:
где /*переменная поля*/ — переменная «ВидРабот» из п.5, а /*переменная позиции списка*/ — переменная «position_2» из п.6.
Сохраните кнопкой .
Добавьте поля для ввода данных в группе полей «Прием заявки (гарантийный выезд)» — наведите курсор на группу, нажмите и выберите:
- «Текст» и введите имя поля — «Товар»;
- «Текст» и введите имя поля — «Дата покупки»;
- «Текст» и введите имя поля — «Серийный номер»;
- «Текст» и введите имя поля — «Представитель по адресу выезда»;
- «Время» и введите имя поля — «За сколько связаться».
Создайте группу полей для ввода контактных данных клиента — нажмите «+» и выберите «Группу». Укажите название — например, «Контакты». Сохраните кнопкой .
Наведите курсор на группу «Контакты», нажмите , раскройте список и выберите «Группу флагов».
Введите имя поля — например, «Клиент».
Нажмите и укажите имя переменной — «КонтактыКлиент». Скопируйте или запомните имя переменной.
Добавьте в список позиции:
- «Физическое лицо». Нажмите , скопируйте или запомните переменную «position_1»;
- «ЮЛ». Нажмите , скопируйте или запомните переменную «position_2»;
- «ИП». Нажмите , скопируйте или запомните переменную «position_3».
Добавьте поля для ввода данных клиента.
- «Организация»
- «ИНН»
- «КПП»
- «Имя»
- «Фактический адрес»
- «Телефон»
- «Email»

Создана операция и настроены дополнительные поля. Создайте этапы.

Настроить этапы

В разделе «Прохождение» нажмите «+», выберите «Этап» и введите название «Выполнение». Исполнителем оставьте «Исполнитель из документа».
Сохраните кнопкой .
Аналогично создайте этапы:
- «Проверка» — исполнитель «Ответственный»;
- «Оформление наряда» — исполнитель «Исполнитель из документа»;
- «Гарантийный выезд» — исполнитель «Исполнитель из документа».

Созданы этапы операции. Теперь настройте переходы от одного этапа к другому.

Настроить переходы

Нажмите «Старт», чтобы добавить первый переход. В поле «Итог/Резюме этапа» введите «На выполнение», в поле «Далее» выберите этап «Выполнение».
В блоке «Условие перехода» выберите «Формула».
Введите код:
где /*переменная*/ — переменная «ВидРабот» из п.5, а /*значение*/ — переменная «position_1» из п.6.
Сохраните кнопкой .
Нажмите «Старт», в поле «Итог/Резюме этапа» введите «Заявка на выезд». В поле «Далее» выберите этап «Оформление наряда».
В блоке «Условие перехода» выберите «Формула».
Введите код:
где /*переменная*/ — переменная «ВидРабот» из п.5, а /*значение*/ — переменная «position_2» из п.6.
Создайте переходы из этапа «Выполнение»: наведите курсор на этап, нажмите «Далее» и выберите этап «Проверка». В поле «Итог/Резюме этапа» введите:
- «Выполнено». Выберите статус документа после выполнения перехода «Утвержден». Сохраните кнопкой .
- «Не выполнено». Выберите статус документа после выполнения перехода «Отклонен». Сохраните кнопкой .
Из этапа «Проверка» создайте два перехода. Наведите курсор на этап, нажмите «Далее» и выберите:
- «Завершение обработки». В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Проверено». Сохраните кнопкой .
- «Предыдущий этап».В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Есть замечания». Выберите условия перехода «Обязательный комментарий». Сохраните кнопкой .
Создайте переходы из этапа «Оформление наряда». Наведите курсор на этап, нажмите «Далее» и выберите:
- «Гарантийный выезд». В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Наряд оформлен». Сохраните кнопкой .
- «Завершение обработки». В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Наряд не требуется». Выберите статус документа после выполнения перехода «Отклонен». Сохраните кнопкой .
Настройте переходы из этапа «Гарантийный выезд». Наведите курсор на этап, нажмите «Далее» и выберите:
- «Предыдущий этап». В поле «Уточнение» введите «Наряд оформлен». Выберите условия перехода «Обязательный комментарий». Сохраните кнопкой .
- «Проверка». В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Выполнено». Выберите статус документа после выполнения перехода «Утвержден». Сохраните кнопкой .
Сохраните операцию .