Настроить операцию для внутреннего договора

Документы, которые не отправляются другим организациям, являются внутренними.

Например, ООО «Кадр» арендует у своего бухгалтера квартиру для командированных сотрудников и заключает договор. В этом случае стандартная операция «Договор» не подойдет: в ней нельзя выбрать сотрудника в качестве контрагента.

Для заключения внутренних договоров настройте в Saby новую операцию, добавьте в нее этапы и настройте переходы.

Создать операцию и настроить этапы

В разделе «Документы/Договоры» откройте настройки кнопкой и нажмите «+».
Введите название, например «Договор с сотрудником».
Перейдите в раздел «Описание». Выберите, обязательно ли заполнять поля «Сумма» и «Период действия».
Откройте раздел «Прохождение», нажмите «+», выберите «Этап» и назовите его «Согласование».
В поле «Выполняет» укажите «Выбирается при прохождении», «Один сотрудник». Настройте дополнительные параметры, например срок выполнения.
Таким же образом добавьте этап с названием «Проверка», в качестве исполнителя выберите «Ответственный». Этот этап нужен, чтобы убедиться, что все поля договора заполнены верно.

Созданы этапы операции. Теперь настройте переходы от одного этапа к другому.

Настроить переходы

Нажмите «Старт», чтобы добавить первый переход, введите название «На согласование». В поле «Далее» нажмите «+» и выберите этап «Согласование». Сохраните кнопкой .
Из этапа «Согласование» настройте два перехода. Для этого наведите курсор на этап, нажмите «Далее» и выберите этап «Проверка». В поле «Итог/Резюме этапа» введите:
- «Утвердить» и укажите статус документа «Утвержден». Нажмите «Затребовать подписание документов» и выберите вид подписи. Сохраните кнопкой ;
- «Отклонить». Укажите статус документа «Отклонен». В условиях этапа нажмите «Обязательный комментарий». Сохраните кнопкой .
Из этапа «Проверка» добавьте переход в завершение обработки. В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Проверено».
Нажмите «Затребовать подписание документов» и выберите тип подписи. Сохраните кнопкой .
Сохраните операцию.