Настроить операцию для согласования реализации

В Saby можно настроить согласование документов перед их отправкой.

Создать операцию и добавить этапы

1. В разделе «Бизнес/Продажи CRM/Документы» кликните .
2. В разделе «Отгрузки/Операции» в строке «Реализация» нажмите и выберите « Копировать».
   
3. Введите название, например «Реализация с согласованием».
4. Откройте раздел «Прохождение», нажмите «+», выберите «Этап» и назовите его «Согласование». Выберите исполнителя:
   • бухгалтер — если реализации проверяет один и тот же сотрудник;
   • бухгалтерия — если в отделе сами назначают исполнителя;
   • роль «Бухгалтер» — если реализации обрабатывают разные бухгалтеры в зависимости от организации, суммы документа и т. д.

   Настройте другие параметры этапа, например срок выполнения. Сохраните кнопкой .

   
   Таким же образом добавьте этап «Требуется исправить», исполнителем укажите «Ответственный». Затем добавьте этап «Отправка документа».

Созданы этапы операции. Теперь настройте переходы от одного этапа к другому.

Настроить переходы

1. Нажмите «Старт» и добавьте два начальных перехода:
   • «На согласование». Нажмите «Сумма документа» и введите условие: больше 500 000 рублей. Сохраните кнопкой .
     
   • «Отправить». В строке «Согласование» нажмите и выберите следующий этап «Отправка документа». Кликните «Сумма документа» и введите условие: меньше 500 000 рублей. Нажмите «Затребовать подписание документов» и выберите «Сертификат кода активации».
     
2. Наведите курсор на этап «Согласование», нажмите «Далее» и выберите:
   • этап «Отправка документа». В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Отправить». Нажмите «Затребовать подписание документов» и выберите «Сертификат кода активации». Сохраните кнопкой ;
   • этап «Требуется исправить». В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Не согласовано». Выберите статус документа после выполнения перехода «Отклонен». Нажмите «Обязателен комментарий». Сохраните кнопкой .
     
3. Добавьте нейтральные переходы из этапа «Требуется исправить»:
   • в предыдущий этап переход «Исправлено»;
   • в завершение обработки переход «Аннулирован».
     
4. Сохраните изменения .

Реализация с согласованием настроена. Блок-схема бизнес-процесса будет выглядеть так.