Настроить операцию для обработки заявлений от сотрудников

В личном кабинете Saby сотрудник может подать заявление в отдел кадров или бухгалтерию. Для выбора доступно несколько стандартных форм.

Если в вашей компании используются другие формы заявлений, создайте собственную операцию. Как это сделать, покажем на примере заявления на подключение к ДМС.

Сотрудник оформляет заявление и отправляет в отдел кадров. Кадровик выполняет поручение или отправляет документ на уточнение сотруднику. Если задание нельзя выполнить, закрывает заявление с итогом «Отказано».

Создать операцию и настроить этапы

Откройте настройки операции:
- Saby Staff «КЭДО» — в разделе «Документы» нажмите и перейдите в «Заявление»;
- Saby Staff «Кадровый учет» — в разделе «Заявления» нажмите ;
- Saby Staff «Зарплата и кадры» — в разделе «Кадровые документы/Заявления» нажмите ;
- online.saby.ru — в разделе «Сотрудники/Кадровый учет/Заявления» нажмите .
В блоке «Операции» нажмите «+» и введите название «Заявление на подключение к ДМС».
В разделе «Прохождение» нажмите «+», выберите «Этап» и введите название «Обработка заявления». В качестве исполнителя укажите роль «Кадровик». Настройте дополнительные параметры этапа, например срок выполнения — 3 дня.
Таким же образом создайте этапы «Информирование» и «Уточнение». В поле «Выполняет» укажите «Заявитель».

Созданы этапы операции. Теперь настройте переходы от одного этапа к другому.

Настроить переходы

Настройте начальный переход «На выполнение». Нажмите «Старт», в поле «Далее» нажмите «+» и выберите этап «Обработка заявления».
Из этапа «Обработка заявления» настройте три перехода. Для этого наведите курсор на этап, нажмите «Далее» и выберите:
- этап «Информирование». В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Обработано» и выберите статус документа «Утвержден». Сохраните кнопкой ;
- этап «Информирование». В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Отклонить» и выберите статус документа «Отклонен». В блоке «Условия перехода» нажмите «Обязательный комментарий». Сохраните кнопкой ;
- этап «Уточнение». В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Уточнить». В блоке «Условия перехода» нажмите «Обязательный комментарий». Сохраните кнопкой .
Из этапа «Уточнение» добавьте переход в этап «Обработка заявления». В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Дополнено». В блоке «Условия перехода» нажмите «Обязательный комментарий». Сохраните кнопкой .
Это позволит сотруднику добавить уточнение, приложить документы и вернуть заявление кадровику.
Добавьте переход из этапа «Информирование» в завершение обработки. В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Информирован». Сохраните кнопкой .
Аналогично настройте переход из этапа «Уточнение» в завершение обработки. В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Не требуется».