Настроить операцию для согласования авансового отчета

Saby позволяет настроить любые согласования расходов подотчетных сумм:

сотрудник оформляет авансовый отчет иё отправляет сразу бухгалтеру;
сотрудник отправляет документ на согласование руководителю, после этого отчет поступает бухгалтеру;
сотрудник передает авансовый отчет бухгалтеру на проверку, затем документ поступает руководителю на утверждение.

Рассмотрим пример: авансовый отчет с суммой меньше 5 000 ₽ должен сразу отправляться в бухгалтерию. Расходы от 5 000 до 15 000 ₽ нужно согласовать с руководителем отдела, а свыше 15 000 ₽ — с директором.

Создать операцию

В разделе «Деньги/Подотчет» нажмите .
В строке «Авансовый отчет» нажмите и выберите « Копировать».
Введите название — «Авансовый отчет с согласованием».
В разделе «Прохождение» нажмите «+», выберите «Этап» и введите название «Согласование с руководителем». Выберите исполнителя «Руководитель сотрудника». Настройте дополнительные параметры, например, ограничьте срок выполнения. Сохраните кнопкой .
Таким же образом создайте этапы:
- «Согласование с директором», в поле «Исполнитель» выберите директора из списка сотрудников;
- «Проверка бухгалтером», исполнителем укажите роль «Бухгалтер по кассе и авансовым отчетам»;
- «Доработка», исполнителем укажите ответственного.

Созданы этапы операции. Теперь настройте переходы от одного этапа к другому.

Настроить переходы

Нажмите «Старт» и настройте три начальных перехода:
- «Проверить бухгалтеру». Нажмите «+» и выберите этап «Проверка бухгалтером». Задайте условие появления перехода: нажмите «Сумма документа» и введите «до 5 000». Сохраните кнопкой ;
- «Согласовать с руководителем». Нажмите «+» и выберите этап «Согласование с руководителем», задайте условие «Сумма документа» от 5 000 до 15 000. Сохраните кнопкой ;
- «Согласовать с директором». Нажмите «+» и выберите этап «Согласование с директором», задайте условие «Сумма документа» от 15 000. Сохраните кнопкой .
Добавьте переход из этапа «Согласование с руководителем». Для этого наведите курсор на этап, нажмите «Далее» и выберите этап «Проверка бухгалтером». В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Утверждено».
Добавьте условие «Сумма документа» — от 5 000 до 15 000. Сохраните кнопкой .
Настройте переход из этапа «Согласование с директором» в этап «Проверка бухгалтером». В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Утверждено».
Добавьте условие «Сумма документа» — от 15 000. Сохраните кнопкой .
Добавьте переход из этапа «Согласование с руководителем» в этап «Доработка», чтобы отчет можно было вернуть на уточнение ответственному за документ. В поле «Итог/Резюме этапа» введите «На уточнение» и выберите статус документа «Возвращен».
Создайте такой же переход из этапа «Согласование с директором».
Из этапа «Доработка» добавьте переход «Исправлено» в предыдущий этап.
Из этапа «Проверка бухгалтером» настройте переход в завершение обработки. В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Готово», выберите статус документа «Утвержден».
Сохраните изменения .