Если для решения задачи вам нужно работать с большим количеством клиентов, объедините их в список. Например, список тех, кому пора продлить договор, рассказать об обновлении или пригласить на мероприятие.
- Откройте:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладку «Списки»;
- на crm.saby.ru — раздел «Клиенты/Списки».
- Нажмите
. 
- Введите название списка и тему отношений.
- Добавьте комментарий. Например, причину или цель создания списка.
- Заполните все поля. Обязательные отмечены значком
. 
- Добавьте клиентов, затем распределите их по сотрудникам и назначьте даты плановых звонков.
Если менеджеры должны самостоятельно наполнять список клиентами, добавьте сотрудников. Для этого
нажмите кликните «Сотрудника/Отдел» и выберите менеджеров.
,
- Укажите скрипт продаж — сценарий, по которому менеджеры будут вести переговоры с клиентами. Сотрудники смогут запустить его из списка клиентов и не тратить время на поиск нужного диалога.
- Нажмите «На выполнение» и укажите сотрудника, который будет контролировать обработку списка. Кликните «Выполнение».
. 
. 
,
Список клиентов создан. Он появится в разделе «Задачи на мне» у всех сотрудников, за которыми закреплены клиенты из этого списка. У сотрудников, для которых были запланированы звонки, в список плановых событий добавятся новые.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.