Создать договор или задачу по сделке

В Saby можно создать задачу, договор, заказ или другой документ прямо из сделки. Контрагент в нем будет указан автоматически. Все документы отобразятся в сделке. По ним вы сможете отследить ход работы.

Чтобы создать документ из сделки, откройте ее:

• на online.saby.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты» на вкладке «Сделки»;
• на crm.saby.ru — в разделе «Продажи/Сделки».

Нажмите и наведите курсор на «Документы». Выберите тип документа и операцию.

• Что делать, если при создании задачи в меню не отображается операция?

Документ создан. Он появится в сделке и в том разделе системы, в котором ведется работа с этим типом документов — например, задача в разделе «Задачи», договор в разделе «Документы/Договоры».

Как привязать к сделке документ, который уже есть в системе?