Передать сделки и плановые события другому сотруднику

Когда менеджер уволился, ушел в отпуск или на больничный, передайте его сделки и запланированные события другому сотруднику. Новый ответственный сможет вовремя включиться в работу, чтобы не потерять клиентов и довести сделки до конца.

Передать сделки

1. Откройте:
   • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладку «Сделки»;
   • на crm.saby.ru — раздел «Продажи/Сделки».
2. В фильтре выберите сотрудника, чьи сделки нужно передать.
   
   • Как найти сотрудника в списке, если он уволен?
3. Отметьте сделки и нажмите «Изменить ответственного».
4. Укажите сотрудника. Чтобы запланировать для него события по этим сделкам, укажите дату и время.
5. Кликните .
   

• Как передать одну сделку?

Передать плановые события

1. Откройте:
   • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладку «Активности»;
   • на crm.saby.ru — раздел «Активности».
2. В фильтре укажите сотрудника, чьи события нужно передать.
3. Нажмите «Запланировано» и отметьте события.
   
4. Кликните , нажмите «Изменить автора» и выберите сотрудника.
   

Сделки и плановые события переданы новому ответственному.