Передать сделки и плановые события другому сотруднику

Когда менеджер уволился, ушел в отпуск или на больничный, передайте его сделки и запланированные события другому сотруднику. Новый ответственный сможет вовремя включиться в работу, чтобы не потерять клиентов и довести сделки до конца.

Передать сделки

1. Откройте раздел:
   • Saby CRM — «Продажи/Сделки».
   • на online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Сделки»;
2. В фильтре выберите сотрудника, чьи сделки нужно передать.
   
   • Как найти сотрудника в списке, если он уволен?
3. Отметьте сделки и нажмите «Изменить ответственного».
4. Выберите сотрудника. Чтобы запланировать для него события по этим сделкам, укажите дату и время.
5. Кликните .
   

   Чтобы менеджер сразу перешел к сделке, отправьте ему ссылку. Наведите курсор на сделку, нажмите , выберите «Скопировать в буфер» и отправьте ссылку менеджеру.

   

• Как передать одну сделку?

Передать плановые события

1. Откройте:
   • Saby CRM — «Продажи/Активности».
   • на online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Активности»;
2. В фильтре выберите сотрудника, чьи события нужно передать.
   
3. Отметьте события, нажмите , кликните «Изменить автора» и выберите сотрудника.
   

   Чтобы менеджер сразу перешел к событию, отправьте ему ссылку. Откройте событие, нажмите , выберите «Получить ссылку» и отправьте ее менеджеру.

   

Сделки и плановые события переданы новому ответственному.