При работе с клиентом вы отправляете ему коммерческое предложение, опросный лист, презентацию и т.д. Для этого к сделке прикреплены шаблоны этих документов. Их можно отправить клиенту на электронную почту или ссылкой в смс, Telegram, WhatsApp.
Если планируете писать и отправлять документы в мессенджеры, предупредите клиента. Иначе он может отправить ваше сообщение в спам, и номер будет заблокирован на несколько дней.
- Откройте сделку:
- на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты» на вкладке «Сделки»;
- на crm.saby.ru — в разделе «Продажи/Сделки».
- Нажмите и выберите, какой документ отправить. Если в сделке только один шаблон, выбирать не нужно — он прикрепится автоматически.
- Выберите способ отправки.
- СБИС заполнит шаблон данными из сделки — проверьте и отправьте кнопкой .
Документы отправлены. Сообщение сохранится в ленте сделки.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.