Добавить клиентов в список

Оформите xls-файл по образцу в зависимости от того, какие данные загружаете.

 Шаблон для загрузки ЮЛ в список (XLS, 36 КБ)

 Шаблон для загрузки ФЛ в список (XLS, 37 КБ)

1. Откройте список клиентов в разделе:
   • Saby CRM — «Клиенты/Списки»;
   • online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», на вкладке «Списки».
2. Нажмите «+» и выберите «Загрузить/Из файла». Укажите xls-файл.
   
3. Выберите тип записей: компания или физическое лицо.
4. Добавьте условия, по которым система будет выбирать клиентов из файла и загружать в список.

   Например, нужно импортировать клиентов, с которыми не было общения за последние полгода по определенной теме отношений. Для этого нажмите «Дополнительные условия» и настройте фильтр: в блоке «Контакты» кликните «Не было», нажмите «Тема» и выберите ее, укажите «Когда/За последние полгода». Нажмите .

   Чтобы загрузить из файла только клиентов, которые есть в разделе «Компании», в фильтре выберите «Из ЕГРЮЛ».

   
5. Укажите, с какой строки загружать данные. Например, если в файле есть строка с заголовками, загрузка должна начинаться со второй строки.
6. Введите знак, который разделяет данные внутри ячейки. Например «;» между номерами телефонов.
7. В заголовке каждого столбца укажите, в какое поле карточки клиента загрузить данные. Оставьте «Не задано», чтобы не переносить информацию из этого столбца.
   
8. Нажмите «Загрузить» — Saby добавит клиентов в список и укажет ссылки на их карточки. Если клиента нет в вашей базе, загрузит о нем только информацию из файла.
• Как удалить клиентов из списка?
• Как изменить порядок клиентов в списке?
• Почему в список добавились сделки?

Откройте список клиентов в разделе:

• Saby CRM — «Клиенты/Списки»;
• online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», на вкладке «Списки».

Нажмите «+», выберите «Загрузить/Из выборки» и выберите подходящую.

• Как удалить клиентов из списка?
• Как изменить порядок клиентов в списке?
• Почему в список добавились сделки?

1. Откройте базу клиентов в разделе:
   • Saby CRM — «Клиенты»;
   • online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты».
2. Отметьте клиентов.
3. Нажмите , кликните «Отправить клиентов в список» и выберите список.
   
   • Как удалить клиентов из списка?
   • Как изменить порядок клиентов в списке?
   • Почему в список добавились сделки?

Этот способ подойдет, если нужно добавить клиентов, по которым уже есть сделки.

1. Откройте раздел:
   • Saby CRM — «Продажи/Сделки»;
   • online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», на вкладку «Сделки».
2. Отметьте сделки.
3. Нажмите , кликните «Отправить клиентов в список» и выберите список.
   
   • Как удалить клиентов из списка?
   • Как изменить порядок клиентов в списке?
   • Почему в список добавились сделки?

1. Откройте раздел:
   • Saby CRM — «Клиенты/Все компании»;
   • online.saby.ru — «Компании».
2. Отметьте компании.
3. Нажмите «Отправить клиентов в список» и выберите список.
   
   • Как удалить клиентов из списка?
   • Как изменить порядок клиентов в списке?
   • Почему в список добавились сделки?