Настроить шаблон отправки документов

Шаблон отправки — это настраиваемый шаблон письма. Он предназначен для отправки документов по email, смс, в мессенджеры или личный кабинет Saby.

Вы можете настроить шаблон отправки, чтобы сотрудники не тратили время на составление писем и добавление вложений. Система будет использовать готовый текст и прикреплять нужные документы.

Шаблон можно настроить для счетов, сделок, коммерческих предложений и нарядов. Рассмотрим, как настроить шаблон для отправки счета.

1. В разделе «Бизнес/Документы» нажмите .

2. Перейдите в «Счета/Шаблоны отправки». Нажмите «+» и выберите «Шаблон отправки».

3. Введите название. Выберите вложения, которые планируете отправлять в этом шаблоне.

4. Отметьте, какими способами можно будет отправить документы.
Что делать, если появилось сообщение «Канал отправки «Мессенджеры» не подключен?
5. Введите текст письма.
   
6. Добавьте автоматически заполняемые поля — нажмите «{...}» и выберите подходящее поле из списка. Например, ФИО автора документа, чтобы они отображались в конце письма.
   

7. Укажите, при каких условиях шаблон отправки будет доступен в документе. Например, чтобы он появлялся в счете на оплату лекарств, выберите условие «Для разделов номенклатуры» и укажите раздел «Лекарства». Если хотите, чтобы шаблон был доступен в документе всегда, пропустите этот шаг.

   

8. Опубликуйте шаблон, чтобы сотрудники могли его выбрать при отправке документа.

   Нажмите . Укажите, кому будет доступен шаблон — всем, кто создает документы этого типа, или только конкретным сотрудникам.

Шаблон отправки настроен, cотрудник может выбрать его в документе.

Как узнать, кто создал или изменил шаблон?