В СБИС можно настроить шаблон отправки документов, чтобы контрагент получил не только документ, но и, например, сопроводительное письмо.
Таким образом можно отправлять счета, сделки, коммерческие предложения и наряды. Рассмотрим, как настроить шаблон для отправки счета.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Счета/Заказы» нажмите .
- Перейдите в раздел «Шаблоны отправки». Нажмите «+» и выберите «Шаблон отправки».
- Введите название. Выберите вложения, которые планируете отправлять в этом шаблоне.
- Отметьте, какими способами можно будет отправить документы.
- Заполните текст письма, добавьте элементы оформления.
- Опубликуйте форму — нажмите , выберите, кому она будет доступна, и сохраните.
Шаблон отправки настроен. Отправьте документы.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.