Настроить шаблон отправки документов

Шаблон отправки — это набор настроек, который определяет, как будет отправлен документ. Он позволяет заранее выбрать канал отправки, подготовить текст сообщения, добавить вложения и настроить условия использования шаблона.

Шаблон можно настроить для счетов, сделок, коммерческих предложений и нарядов. Рассмотрим настройку шаблона для отправки на примере счета.

В разделе «Бизнес/Документы» нажмите .

Перейдите в «Счета/Шаблоны отправки». Нажмите «+» и выберите «Шаблон отправки».

Введите название шаблона, например «Комплект отправки».
Нажмите «Задать описание» и добавьте краткую информацию о назначении шаблона и особенностях его использования. Например, можно описать, для каких клиентов или документов он подходит.
В поле «Отправлять» нажмите «все вложения» и выберите, какие вложения будут отправляться вместе со счетом:

все вложения — отправляются все файлы, приложенные к документу и шаблону;
только выбранные — нажмите и выберите вложения, которые будут отправляться вместе с документом;
без вложений — вложения отправляться не будут.

Выбранный в поле «Отправлять» вариант применяется только при отправке в мессенджеры, по электронной почте или через смс. При отправке по ЭДО вложения можно выбрать перед отправкой.

Отметьте, какими способами можно будет отправить документы.

Что делать, если появилось сообщение «Канал отправки «Мессенджеры» не подключен?

Введите текст письма. Используйте панель редактирования, чтобы оформить текст: отредактировать его, добавить таблицу, ссылку или кнопку, вставить изображение, например логотип компании.

Как изменить режим редактирования?

Добавьте автоматически заполняемые поля — нажмите «{...}» и выберите подходящее поле из списка. Например, ФИО автора документа, чтобы они отображались в конце письма.
Укажите, при каких условиях шаблон отправки будет доступен в документе. Например, чтобы он появлялся в счете на оплату лекарств, выберите условие «Номенклатура/Разделов номенклатуры» и укажите раздел «Лекарства». Если хотите, чтобы шаблон был доступен в документе всегда, пропустите этот шаг.
Опубликуйте шаблон, чтобы сотрудники могли его выбрать при отправке документа.
Нажмите . Укажите, кому будет доступен шаблон — всем, кто создает документы этого типа, или только конкретным сотрудникам.