Настроить шаблон отправки документов

В Saby можно настроить шаблон отправки документов, чтобы контрагент получил не только документ, но и, например, сопроводительное письмо.

Таким образом можно отправлять счета, сделки, коммерческие предложения и наряды. Рассмотрим, как настроить шаблон для отправки счета.

1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Счета/Заказы» нажмите .
2. Перейдите в раздел «Шаблоны отправки». Нажмите «+» и выберите «Шаблон отправки».

3. Введите название. Выберите вложения, которые планируете отправлять в этом шаблоне.

4. Отметьте, какими способами можно будет отправить документы.
Что делать, если появилось окно «Канал отправки «Мессенджеры» не подключен?
5. Заполните текст письма, добавьте элементы оформления.
   
   • Шаблон нужен мне только в некоторых документах. Как настроить условия его появления?
   • Как настроить автоматически заполняемые поля в тексте?
6. Опубликуйте форму — нажмите , выберите, кому она будет доступна, и сохраните.

Как узнать, кто создал или изменил шаблон?

Шаблон отправки настроен. Отправьте документы.