Создать и отправить документ

В кабинете Saby можно создавать и отправлять контрагентам любые документы: счета-фактуры, реализации, договоры и другие. Рассмотрим пример по созданию и отправке договора.

1. Перейдите в раздел «Документы/Исходящие», нажмите «+» и выберите тип документа.
   
2. Проверьте отправителя, номер и дату заключения договора. Чтобы изменить данные, нажмите название организации или номер/дату.
3. Укажите получателя. Для договора можно указать нескольких получателей — введите их через запятую. В других документах можно указать только одного получателя.

Под именем получателя находится индикатор риска. Он позволяет оцениить надежность контрагента — юридического, физического лица или индивидуального предпринимателя.

Особого внимания требует красный цвет на индикаторе — у контрагента есть проблемы, например, блокировка счетов, признаки банкротства или резкое сокращение штата.

• Как более подробно ознакомиться с оценкой надежности контрагента?

4. Заполните сумму договора, выберите условия и сроки оплаты, укажите период действия.

5. Чтобы прикрепить файл договора, нажмите «Добавить» и выберите, откуда загрузить файл. Количество и объем вложений ограничены:
   • контрагент работает в Saby — до 200 вложений, общий объем файлов не должен превышать 100 Мб;
     • Как отправить файлы большего размера?
   • в роуминге — максимальные объем и количество определяет оператор ЭДО, с которым работает контрагент.
     • Сколько файлов можно отправить в роуминге? Какого объема они могут быть?
     
• В документах неверно указаны реквизиты нашей компании, что делать?

Частые вопросы

• Почему вместо способов отправки появляется другой список?
• Как отправить сразу несколько документов?
• Я закрыл браузер, не сохранив документ. Что делать?

Материалы по теме

• Как оформить документ за контрагента?