Для функциональной роли можно установить ограничения — они позволяют точнее определить исполнителя этапа. Есть несколько видов ограничений:
Эти ограничения не влияют на видимость разделов, документов и задач, а используются только для выбора исполнителя.
Пример настройки
В группе компаний несколько бухгалтеров обрабатывают входящие документы, но каждый из них работает с документами конкретного юридического лица:
- Дубравина А.В. — ООО «Кадр»;
- Лисицына В.Ф. — ООО «ОСНОва».
Главный бухгалтер Евграфова Е.Е. подписывает все документы с суммой сделки свыше 1 000 000 ₽.
- В разделе «Настройки» нажмите «Пользователи» и перейдите в блок «Роли».
- Создайте роль: нажмите «+».
- Введите название и описание роли.
- Добавьте роль в раздел, чтобы не потерять в общем списке. Для этого кликните и выберите раздел. Например, функциональную роль добавим в раздел «Функциональные роли».
- Кликните «Пользователи», нажмите «+» и добавьте сотрудника Дубравину А.В.
- Установите ограничение по юридическому лицу: нажмите «Разрешить», кликните «По компаниям», затем «Ещё» и выберите ООО «Кадр».
- Нажмите «без ограничений» и в поле «до» укажите «1 000 000». Кликните «Применить».
Аналогично добавьте Лисицыну В.Ф. и установите ограничение по юридическому лицу ООО «ОСНОва» на сумму
до 1 000 000 ₽. - Настройте ограничение для главного бухгалтера. Добавьте Евграфову Е.Е., кликните «Разрешить» и выберите «По суммам документа». В поле «от» укажите «1 000 000» и кликните «Применить».
- Нажмите и выберите «По типу ограничений». Проверьте ограничения сотрудников.
Создана функциональная роль, для нее настроены ограничения. При настройке бизнес-процесса согласования входящих документов можно выбрать эту роль в качестве исполнителя этапа.