Как настроить ограничения для функциональной роли

Для функциональной роли можно установить ограничения — они позволяют точнее определить исполнителя этапа. Функциональные ограничения не влияют на видимость разделов, документов и задач, а используются только для выбора исполнителя.

Есть несколько видов ограничений:

• по подразделению/сотрудникам
• по зонам ответственности
• по компании
• по сумме документа
• по складу

Пример настройки функциональной роли

Рассмотрим пример: в группе компаний несколько бухгалтеров обрабатывают входящие первичные документы, но каждый из них работает с документами конкретного юридического лица:

• Дубравина А.В. — ООО «Кадр»;
• Лисицына В.Ф. — ООО «ОСНОва».

Главный бухгалтер Евграфова Е.Е. подписывает все документы с суммой сделки свыше 1 000 000 ₽.

Для настройки бизнес-процесса создадим роль «Бухгалтер» и настроим ограничения.

1. В разделе «Настройки» в блоке «Доступ и права» нажмите «Роли».
2. Откройте созданную роль.
   
3. В разделе «Пользователи» нажмите и добавьте сотрудника Дубравину А.В.
   
4. Установите ограничение по юридическому лицу ООО «Кадр»: кликните «Разрешить», нажмите «По компаниям» и выберите компанию.
   
5. Нажмите «без ограничений» и в поле «до» укажите «1 000 000». Кликните «Применить».
   
6. Аналогично добавьте Лисицыну В.Ф. и установите ограничение по юридическому лицу ООО «ОСНОва» на сумму до 1 000 000 ₽.
7. Настройте ограничение для главного бухгалтера. Добавьте Евграфову Е.Е., кликните «Разрешить» и выберите «По суммам документа». В поле «от» укажите «1 000 000» и кликните «Применить».
   
8. Нажмите и выберите группировку «По типу ограничений», проверьте ограничения сотрудников.
   

Функциональная роль создана. При настройке бизнес-процесса входящих первичных документов выберите эту роль в качестве исполнителя этапа.

• Как посмотреть, в каких бизнес-процессах участвует роль?