Добавить компанию в базу клиентов

В Saby все данные о клиенте находятся в его карточке: реквизиты, контакты и представители, история взаимоотношений и документы. Карточки клиентов хранятся в разделе «Клиенты». Система автоматически пополняет базу, но клиента можно добавить вручную.

Автоматически

Карточка клиента добавляется в базу, когда вы указываете его данные:

• создаете сделку;
• добавляете событие;
• создаете счет, заказ, оплату, реализацию или договор;
• выдаете дисконтную карту;
• оформляете бронь или заказ на доставку в Presto, запись в салон красоты, продажу в Saby Clients, Presto или Saby Retail.

Добавить клиента вручную

Если к вам обратился новый клиент, создайте его карточку вручную. Это можно сделать несколькими способами.

• Из электронного письма
• Из карточки звонка
• В вашей базе клиентов
  1. Откройте базу клиентов:
     • Saby CRM — в разделе «Клиенты»;
     • online.saby.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты».
  2. Нажмите и выберите тип контрагента: организация, ИП или физическое лицо.
  3. Заполните данные клиента. Если надо указать дополнительную информацию, например ОГРН, нажмите «Подробнее».

     Если добавляете организацию, введите ее название и выберите из списка — в карточку добавятся адрес, КПП и полное название. Нажмите .

     • Откуда Saby берет данные?
     
• В главном меню Saby
• В разделе «Клиенты/Все компании»
• В разделе «Клиенты/Наши контрагенты»

• Как добавить иностранную организацию?
• Как правильно заполнить название ИП?

Карточка клиента сохранится в разделе «Клиенты» в папке «Незакрепленные». Закрепите ее за ответственным сотрудником.

• Как закрепить клиента за сотрудником?