Заключить договор на оказание аудиторских и бухгалтерских услуг

Заключить договор на оказание аудиторских и бухгалтерских услуг

Обслуживающая бухгалтерия (ОБ) сдает отчетность, ведет бухгалтерский и кадровый учет в личном кабинете клиента. Чтобы получить доступ к кабинету, заключите договор.

Действия ОБ
Действия ОБ
Действия клиента
Действия клиента

Вся работа с карточкой клиента ведется в разделе «Договоры» на buhta.sbis.ru.

Создать договор и получить доступ

  1. Нажмите .
  2. Добавьте клиента, укажите сумму договора и проверьте период его действия.
  3. Выберите систему налогообложения, с которой работает клиент, и тип договора:
    • «Консультация» — чтобы предоставить услуги консультационного характера, например провести аудиторскую проверку;
    • «Ведение учета» — позволит вести работу по плановым событиям клиента в разделах «Календарь», «Контроль», «Сверка» и «Требования».
  4. Проверьте, подключен ли контрагент к СБИС, и выберите, как получить доступ к его аккаунту.
  5. Нажмите и добавьте сотрудников, у которых будет доступ в аккаунт клиента.
  6. Кликните «Добавить» и загрузите сканы документов, например договора, нотариальной доверенности и прочих, чтобы всегда держать их под рукой.

Для отправки отчетов и ведения учета в кабинете клиента требуется лицензия. Если ее нет, вы можете передать ему часть своих лицензий или подключить новые.

Добавить услуги

Услуги, которые были оказаны клиенту, отображаются на вкладке «Спецификация».

Чтобы добавить услугу, нажмите и выберите наименование.

Создать событие или дополнительное соглашение

Если в процессе оказания услуг возникают новые обязательства, подпишите дополнительное соглашения к договору — создайте его на вкладке «Дополнения». Нажмите и выберите документ.

Чтобы зафиксировать другие события, связанные с клиентом, например выставить счет или оформить заказ, откройте вкладку «CRM». Нажмите и выберите событие или документ.

Перейти в аккаунт клиента

Если клиент подписал договор и дал вам доступ, вы можете работать в его аккаунте. Для этого откройте договор и нажмите «Войти в кабинет».

Аккаунт клиента откроется в новой вкладке. Вы можете в нем работать, не выходя из личного кабинета обслуживающей бухгалтерии.

Дайте доступ к аккаунту вашей компании в СБИС сотруднику обслуживающей организации. Это можно сделать с помощью электронной подписи или по приглашению, которое он отправит вам на email.

По электронной подписи

Если вы зарегистрированы в СБИС и находитесь в офисе обслуживающей бухгалтерии, предоставьте сотруднику ОБ подпись вашей организации. Он оформит и подпишет договор. В вашем аккаунте договор находится в разделе «Документы/Договоры» на вкладке «Бухгалтерское обслуживание(входящий)».

По приглашению

  1. Откройте email, полученный от сотрудника обслуживающей бухгалтерии. Кликните «Перейти к авторизации» и войдите в личный кабинет.
  2. В разделе «Документы/Договоры/Бухгалтерские услуги (входящий)» откройте договор.
  3. Ознакомьтесь с условиями. В блоке «Кому разрешаем доступ» указаны сотрудники ОБ, которые смогут заходить в ваш личный кабинет.
  4. Нажмите «Подтверждение» и выберите:
    • «Подтвердить» — если согласны с условиями;
    • «Отклонить» — если не согласны и не хотите давать доступ сотрудникам обслуживающей бухгалтерии.

Когда вы подпишете договор, его статус изменится на «». Сотрудники, указанные в документе, получат доступ к вашему аккаунту.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.