Сгруппируйте клиентов по важным для вас признакам — например, по ответственному или виду организации. Создайте папки и распределите по ним договоры клиентов.
Создать папку
- В разделе «Договоры» нажмите
. - Кликните «Папка».
- Введите название папки, добавьте комментарий и ответственного. Сохраните
.
.
Папка создана, теперь туда можно поместить договор.
Поместить договор в папку
Порядок действий зависит от того, сколько договоров надо поместить в папку — один или несколько.
- один договор — наведите на него курсор, кликните . Нажмите «В папку» и отметьте созданную папку. Сохраните ;
- несколько — нажмите , отметьте договоры. Кликните «В папку» и отметьте созданную папку. Сохраните .
Договор перенесен и находится в выбранной папке.
Нет времени разбираться самостоятельно?
Мы поможем!
Мы поможем!
Свяжемся с вами и подберем услугу сопровождения:
- Выделенный специалист со знанием бухучета
- Индивидуальный подход
- Работа в удобное для вас время
- Разберем любые вопросы: от заведения клиента
до настройки календаря бухгалтера и сверки с ЕНС
или постановки любых задач по клиенту
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.