Присоединяйтесь!

Добавить событие в календарь для обслуживающей бухгалтерии

Добавить событие в календарь для обслуживающей бухгалтерии

Добавление событий в календарь поможет не пропустить дни сдачи отчетности, уплаты налогов, закрытия периода и прочие контрольные точки по всем вашим клиентам.

Выбрать из шаблонов
Выбрать из шаблонов
Создать собственное
Создать собственное

Рассмотрим, как добавить событие «Расчет резервов по сомнительным долгам».

  1. В разделе «Настройки» откройте «Календарь».
  2. Нажмите и перейдите в «Шаблоны событий».
  3. Убедитесь, что отображается группа шаблонов «Налоги и расчеты». Найдите событие «Расчет резервов по сомнительным долгам» и выберите его.
  4. Добавьте организации, к которым относится это событие. Если настраиваете календарь из карточки клиента, его компания добавится в блок «Для кого» автоматически.
  5. Назначьте ответственного.
    • Если для всех организаций это один сотрудник, выберите его в поле «Исполнитель».
    • У каждого клиента свой — выберите организацию клиента и укажите ответственного.

Событие добавлено в календарь. Его увидят сотрудники обслуживающей бухгалтерии и клиенты в своем личном кабинете.

Рассмотрим, как добавить событие «Расчет зарплаты».

  1. В разделе «Настройки» откройте «Календарь».
  2. Нажмите и выберите «Мое событие».
  3. Введите название. Настройте периодичность и укажите, до какого числа нужно повторять событие.
  4. Добавьте организации, к которым относится это событие. Если настраиваете календарь из карточки клиента, он автоматически добавится в блок «Для кого».
  5. Выберите исполнителей и нажмите — запись появится в календаре.

Измененный календарь будут видеть только сотрудники обслуживающей бухгалтерии. Если нужно, чтобы события видел и клиент, настройте календарь в его личном кабинете.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.