Фильтры в разделах «Входящие» и «Исходящие» помогают контролировать состояние документов и следить за их обработкой.
Настроить сортировку
Все необработанные документы находятся вверху списка. После обработки они перемещаются ниже, в «Обработанные».
Чтобы входящие документы располагались по дате поступления в личный кабинет, нажмите 
и выберите «По дате получения».
Оповестить партнеров о просрочке
Фильтр «Не получен ответ» отберет документы, подписание которых затянулось. Обзвоните получателей из этого списка и попросите обработать документы.
Разобрать черновики
Используя фильтры «Черновики» и «Незакрепленные», вы получите список документов, которые были созданы, но работа по ним так и не завершилась.
Исправить отклоненные
Отберите документы со статусом «Отклоненные». Контрагент мог не утвердить их потому, что в оформлении допущены ошибки или нет товаров для отгрузки. Проверьте причины отклонения, исправьте ошибки и отправьте документ повторно.
Так же найдите и проверьте недоставленные, аннулированные и прочие «проблемные» документы.
Проверить сроки и состояние договоров
Просмотрите, сколько договоров находится на согласовании, какие вернулись с отказами и почему. Из-за этого могут откладываться важные и крупные сделки. Чтобы быстро проверить состояние соглашений, в разделе «Документы/Договоры» настройте фильтр по состоянию документа или ответственному.
Следите за периодом действия договоров, чтобы в срок выполнять обязательства по ним и вовремя продлить документ, если соглашение истекает. Воспользуйтесь фильтром:
- «Период действия», чтобы найти договоры, которые действуют в указанный срок. Например, в этом месяце.
- «Период действия/начала», чтобы выбрать документы, дата начала которых входит в выбранный промежуток времени. Например, которые начнут действовать в следующем месяце.
- «Период действия/окончания», чтобы найти соглашения, у которых дата окончания входит в указанный период. Например, срок действия которых закончится в следующем месяце.
