В Saby можно загрузить документы для отправки контрагентам или хранения в системе. Доступна загрузка как формализованных документов в формате *.xml, так и неформализованных, например *.pdf, *.docx или *.xlsx. Вы можете загрузить документы вручную через личный кабинет Saby или настроить интеграцию со своей учетной системой.
Из своей учетной системы
Если вы создаете документы в своей учетной системе, настройте интеграцию с Saby, чтобы не загружать документы вручную. Документы можно передавать из SAP, из 1С с помощью внешней обработки или интеграции из браузера, а из других учетных систем — через СБИС Коннект, API или ExtSDK. Для помощи с настройкой вы можете обратиться к персональному менеджеру.
Из личного кабинета Saby
При загрузке через личный кабинет Saby действия отличаются в зависимости от того, какой документ необходимо загрузить — формализованный или неформализованный.
- Подготовьте в своей учетной системе документы для отправки в формате *.xml.
- Перейдите в личный кабинет Saby, в раздел «Документы/Исходящие».
- Нажмите «Загрузить» и выберите, откуда загрузить файл.
- Выберите документ для загрузки.
- Проверьте документ. Если в нем есть ошибки, удалите его. Исправьте документ в своей учетной системе, повторно выгрузите и загрузите в Saby.
Если данные в Saby и в документе отличаются, Saby изменит данные в соответствии с учетом. Если вам нужны данные как в загруженном документе, запретите перегенерацию.
При загрузке неформализованных документов можно загрузить файлы:
- в один пакет — все выбранные файлы будут приложены к одному документу. Доступно при загрузке через личный кабинет Saby и из своей учетной системы;
- в несколько пакетов — для каждого файла будет создан отдельный документ. Доступно только при загрузке из своей учетной системы.
- На главной странице нажмите
и наведите курсор на строку «Загрузить». - Выберите пункт «С компьютера». Если документы на бумаге, нажмите «Скан» и сканируйте их.
- Отметьте флагом файлы и нажмите «Загрузить».
- В окне «Что сделать с файлами?» отметьте документы, нажмите «Переместить» и выберите «В папку "Разобрать"».
- В окне «Нераспределенные» нажмите «Отправить» и выберите:
- «Контрагенту» — укажите получателя и отправьте письмо;
- «В бухгалтерию» — Saby отправит документ бухгалтеру на регистрацию.
и наведите курсор на строку «Загрузить».
Saby создаст новый документ с файлом-вложением и сохранит в разделе «Документы/Разобрать». Оформите проводки, чтобы зарегистрировать документ в учете.