Как руководителю работать в канбан в Saby CRM

В канбан руководитель может:

• посмотреть загруженность отдела;
• проверить загруженность менеджера;
• найти незакрепленные сделки и назначить ответственных;
• узнать, какие сделки закрыты положительно, какие отрицательно;
• выбрать цвет темы или этапа.

Откройте:

• на online.saby.ru — раздел «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты», вкладку «Сделки»;
• на crm.saby.ru — «Продажи/Сделки».

Выберите режим работы « Канбан».

Посмотреть загруженность отдела

В фильтре выберите «Моего отдела». На плитках с темами отношений показана статистика сделок в работе на текущий момент. Проверьте общее количество сделок и данные по каждому этапу.

Проверить загрузку менеджера

Выберите тему отношений. В фильтре укажите ответственного сотрудника. Проверьте количество сделок на каждом этапе. Красным показаны просроченные. Кликните карточку сделки, чтобы посмотреть, как идут переговоры, и узнать причину просрочки.

Чтобы написать сообщение по сделке менеджеру или другому сотруднику, нажмите .

• Как посмотреть статистику по другой теме отношений?

Найти просроченные сделки

Выберите тему отношений. В фильтре укажите «Просроченные». Откройте сделку, чтобы узнать причину.

Закрепить сделку за менеджером

Откройте тему отношений. В фильтре выберите «Все ответственные/Незакрепленные». Чтобы назначить ответственного менеджера, кликните «Укажите ответственного» и выберите сотрудника.

Открыть завершенные сделки

Выберите период и проверьте, сколько сделок завершилось продажей — или отказом — . Кликните показатель, чтобы открыть список сделок и увидеть итог или причину отказа.

Отметить тему или этап цветом

Чтобы визуально выделить этап продаж, отметьте его цветом. Наведите курсор на столбец, нажмите и выберите цвет.

Таким же способом можно выбрать цвет карточки темы отношений.