Обслуживающая бухгалтерия может расширить перечень документов, с которыми работает по заявкам. Для этого добавьте нужный тип заявки и включите его в договор с клиентом.
Например, клиент оформляет реализацию в своем кабинете. После проведения документа ему нужно передать задачу бухгалтерии — проверить операцию и закрыть учет.
- В разделе «Заявки» нажмите .
- Откройте раздел «Операции» и кликните «+».
- Укажите название операции. Например, «Реализация».
- В разделе «Описание» в поле «Тип документа» выберите, с какими документами будете работать по этой заявке. В нашем примере выберем «Реализации».
Если создаете новый тип заявки без привязки к определенному документу, оставьте поле пустым.
- Перейдите в раздел «Прохождение», нажмите «+» и выберите «Ответ на заявку». Кликните
. - Сохраните операцию .
- Перейдите в раздел «Договоры» и откройте договор клиента.
- В разделе «Состав услуг» нажмите «+».
- Выберите новую операцию.
.
Теперь клиент в своем кабинете может создать заявку по этому документу. Сотрудник ОБ сможет выбрать новый тип заявки в Saby Buhta.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.