Обслуживающая бухгалтерия может расширить перечень документов, с которыми работает по заявкам. Для этого создайте новый тип заявки, подключите его клиенту и настройте условие срабатывания, чтобы заявки автоматически отправлялись аутсорсеру.
Порядок действий зависит от того, для скольких клиентов вы создаете новый тип заявки — для одного или нескольких.
Добавьте и подключите заявки
- В разделе «Договоры» откройте договор клиента.
- Перейдите в раздел «Состав услуг» и нажмите «+».
- В открывшемся окне кликните «+» и выберите «Из библиотеки».
- Нажмите «Другой документ».
- Отметьте тип документа и нажмите «Выбрать».
- В окне «Выберите операции» кликните «Выбрать».
Заявка добавлена и подключена клиенту. Настройте условие срабатывания, чтобы заявка автоматически отправлялась аутсорсеру.
Настройте условие срабатывания
- В договоре бухобслуживания нажмите «Войти в кабинет» — в соседней вкладке откроется кабинет клиента. Дальнейшие настройки выполняются в нем.
- Перейдите в раздел «Настройки/Кастомизация» и выберите «Триггеры».
- Нажмите «+». Выберите операцию, вид и этап. Например, «Реализация» всех видов на этапе «Создание».
- В блоке «Действия» выберите «Отправить заявку аутсорсеру».
- Кликните
, в открывшемся окне нажмите «Да». 
, в открывшемся окне нажмите «Да». 
Добавьте и подключите заявки
- В разделе «Заявки» нажмите
- В блоке «Операции» кликните «+» и выберите «Из библиотеки».
- Нажмите «Другой документ».
- Отметьте тип документа и нажмите «Выбрать».
- Отметьте добавленный тип документа и кликните «Подключить клиентам».
- Выберите клиентов, которым подключаете заявки. Нажмите «Выбрать».
Заявка добавлена и подключена клиентам. Настройте условие срабатывания, чтобы заявка автоматически отправлялась аутсорсеру.
Настройте условие срабатывания
- В разделе «Договоры» откройте договор клиента.
- Нажмите «Войти в кабинет» — в соседней вкладке откроется кабинет клиента. Дальнейшие настройки выполняются в нем.
- Перейдите в раздел «Настройки/Кастомизация» и выберите «Триггеры».
- Нажмите «+». Выберите операцию, регламент и этап. Например, «Реализация» всех видов на этапе «Создание».
- В блоке «Действия» выберите «Отправить заявку аутсорсеру».
- Кликните , в открывшемся окне нажмите «Да».
Повторите действия для каждого клиента, которому подключили новый тип заявки.
Теперь, когда клиент оформит документ «Реализация» в Saby, сотрудник ОБ узнает об этом из заявки и сможет сразу перейти в документ, чтобы обработать его.