В Saby уже подключены заявки на обработку требований, больничных и писем от госорганов. Если вы работаете с другими типами документов (УПД, транспортными накладными и т. д.), подключите заявки из шаблонов, которые уже добавлены в Saby.
Порядок действий зависит от того, скольким клиентам вы подключаете заявки — одному или нескольким.
Одному клиенту
Одному клиенту
Нескольким
Нескольким
- В разделе «Договоры» откройте договор клиента.
- Перейдите в раздел «Состав услуг» и нажмите «+».
- В открывшемся окне кликните «+» и выберите «Из библиотеки».
- Выберите тип документа, который будете обрабатывать за клиента. Например, «Кадровые документы/Отпуск».
- В окне «Выберите операции» кликните «Выбрать».
Теперь и клиент, и сотрудник ОБ могут оформить заявку по указанным типам документов.
Если в шаблонах нет нужных вариантов, создайте новый тип заявки.
Вы можете массово подключить заявки нескольким клиентам, если обрабатываете за них одинаковые документы.
- В разделе «Заявки» нажмите
- В блоке «Операции» кликните «+» и выберите «Из библиотеки».
- Выберите тип документа, который будете обрабатывать за клиента. Например, «Кадровые документы/Отпуск».
- Отметьте добавленный тип документа и кликните «Подключить клиентам».
- Отметьте клиентов, которым подключаете заявки. Нажмите «Выбрать».
Выбранные клиенты получат доступ к подключенным заявкам.
Если в шаблонах нет нужных вариантов, создайте новый тип заявки.
Материалы по теме
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.