Для требований, больничных, писем от госорганов и других документов, требующих действий бухгалтерии, заявки создаются автоматически, как только они появляются в кабинете клиента.
Если нужно выполнить разовую задачу, например подготовить справку для получения кредита или исправить отчет, заявку может создать сотрудник обслуживающей бухгалтерии (ОБ) в Saby Buhta или клиент в своем личном кабинете.
Создайте заявку в разделе «Заявки», если клиент обратился по телефону или передал задачу устно. Оформите заявку прямо из чата, если клиент написал в чат, который вы обрабатываете в Saby.
В разделе «Заявки»
- Нажмите «+» и выберите тип заявки.
- Укажите клиента.
- Опишите суть задачи. Если в прошлых заявках уже было такое описание, нажмите <Alt + ↓> и выберите нужный текст из списка «История ввода», чтобы не вводить его заново.
- Прикрепите файлы .
- Нажмите «Отправить».
В чате с клиентом
- Нажмите и кликните «Создать заявку».
- Укажите клиента.
- Опишите суть задачи и прикрепите файлы .
- Нажмите «Отправить».
Заявка создана и отправлена сотруднику, который закреплен за клиентом.
- В разделе «Контакты/Заявки» нажмите кнопку «+» и выберите тип заявки.
- Опишите суть задачи, прикрепите необходимые файлы. Если в прошлых заявках уже было такое описание, нажмите <Alt + ↓> в поле «Описание» и выберите нужный текст из списка «История ввода», чтобы не вводить его заново.
- Нажмите «Отправить».
Если для документа, например для отчета о продажах, настроен отдельный тип заявки, кликните документ правой кнопкой мыши или нажмите 
и выберите «Передать аутсорсеру».
Заявка отправлена в обслуживающую бухгалтерию.