Создать заявку для обслуживающей бухгалтерии

Для требований или проактивных больничных заявки в Saby создаются автоматически, когда исходный документ поступает в кабинет клиента.

Если нужно выполнить разовую задачу, например подготовить справку для получения кредита или исправить отчет, заявку может создать сотрудник обслуживающей бухгалтерии (ОБ) в Saby Buhta или клиент в своем личном кабинете.

1. В разделе «Заявки» нажмите кнопку «+» и выберите тип заявки.
2. Укажите клиента.
3. Опишите суть задачи, прикрепите файлы кнопкой
   .
4. Нажмите «Сохранить».

• Как продублировать описание в однотипных заявках?

Заявка создана. Она отправлена сотруднику, который закреплен за клиентом.

1. В разделе «Контакты/Заявки» нажмите кнопку «+» и выберите тип заявки.
2. Опишите суть задачи, прикрепите необходимые файлы.
3. Нажмите «Отправить».

Если для документа настроен отдельный тип заявки, кликните документ правой кнопкой мыши или нажмите и выберите «Передать аутсорсеру».

• Как создать новый тип заявки?

• Как продублировать описание в однотипных заявках?

Заявка отправлена в обслуживающую бухгалтерию.