Загрузить базу клиентов из Excel в Saby Presto

Базу клиентов можно перенести в Saby из другой учетной системы. Для этого выгрузите из нее данные и сохраните на компьютере в файле формата *.xls или *.xlsx.

1. В разделе «Клиенты» нажмите «+», наведите курсор на «Загрузить».
2. В открывшемся окне кликните «физических» или «юридических», чтобы скачать шаблон.
   
3. Заполните скачанный шаблон.
4. В разделе «Клиенты» нажмите «+», наведите курсор на «Загрузить» и выберите «Из файла».
   
5. Выберите заполненный шаблон и настройте параметры загрузки:
• «Тип записей» — выберите «Физическое лицо» или «Компания» в зависимости от вида шаблона;
• «Разбор начинать с» — укажите, с какой строки начинать загрузку;
• «Учитывать символы-разделители объектов» — введите знак, который разделяет данные внутри ячейки. Например, «;».
6. Укажите название типа данных, которые содержат колонки.
   
7. Нажмите «Загрузить».

База клиентов загружена.

Материалы по теме