Загрузить базу клиентов из Excel в Saby Presto

Базу клиентов можно перенести в Saby из другой учетной системы. Для этого выгрузите из нее данные и сохраните на компьютере в файле формата *.xls или *.xlsx.

1. В разделе «Клиенты» нажмите «+», наведите курсор на «Загрузить».
2. В открывшемся окне кликните «физических» или «юридических», чтобы скачать шаблон.
   
3. Заполните скачанный шаблон.
4. В разделе «Клиенты» нажмите «+», наведите курсор на «Загрузить» и выберите «Из файла».
   
5. Выберите заполненный шаблон и настройте параметры загрузки:
• «Начать разбор с» — укажите, с какой строки начинать загрузку;
• «Учитывать символы-разделители объектов» — введите знак, который разделяет данные внутри ячейки. Например, «;».
6. Проверьте, верно ли определились заголовки столбцов. Чтобы изменить заголовок, кликните его и выберите нужный. Если оставить «Не задано», данные из этих столбцов не будут загружены.
   

Если в шаблоне несколько листов, выберите, как их загружать:

• «Все одинаково» — все листы будут импортированы с одинаковыми настройками;
• «Текущий» — будет загружен только открытый лист с указанными настройками;
• «Раздельно» — позволяет выбрать несколько листов и настроить параметры импорта для каждого отдельно.

7. Нажмите «Загрузить».

База клиентов загружена.

Материалы по теме