Отчет «Оплаты и продажи» в Saby CRM

Отчет «Оплаты и продажи» показывает, сколько выставлено счетов, на какую сумму, какие из них оплачены и отгружены. Вы можете:

• оценить объем продаж по подразделению или конкретному менеджеру;
• понять, какое направление самое прибыльное.

Построить отчет

1. Откройте:
   • Saby CRM — главную страницу или раздел «Клиенты»;
   • online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM» или «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты».
2. Нажмите и выберите «Оплаты и продажи».
3. Укажите период.
4. Выберите параметры отчета, например, ответственных. Если не выбирать параметры, отчет сформируется по всем сотрудникам и всем темам.

   Если в теме отношений настроены итоги с признаком «Целевой» и «Нецелевой», выберите «Целевые». В отчет попадут только реальные сделки — без ошибочных и учебных.

5. Нажмите .
   
   • Как настроить автоформирование отчета?

Оценить объем продаж

В столбцах «Продажи», «Счета», «Оплаты» указано количество документов и их общая сумма. Разверните подразделения кнопкой и сравните данные по всем сотрудникам. Нажмите показатель, чтобы посмотреть документы.

Поощрите самых результативных менеджеров, а для сотрудников с низкими показателями запланируйте обучение.

Узнать самое прибыльное направление

В фильтре выберите тему и оцените данные в столбце «Продажи». Чтобы сравнить направления, выберите другую тему.

Сосредоточьте усилия на направлениях с наибольшей выручкой и скорректируйте стратегию по менее доходным сегментам.

Частые вопросы

• Как обновить отчет?
• Как выгрузить или распечатать отчет?
• Как поделиться отчетом с пользователем Saby?