Сверьте взаиморасчеты с контрагентом, чтобы проверить, есть ли задолженность или переплата по сделкам. Для этого создайте акт сверки, заполните его и отправьте контрагенту.
Если вы хотите загрузить в Saby акт сверки из 1С, заранее настройте взаимодействие Saby и 1С.
- Перейдите в раздел «Исходящие» и откройте «Акты сверки».
- Нажмите «+» выберите «Акт сверки».
- Убедитесь, что ваша организация указана верно. Если нет, кликните название и выберите другую.
- Проверьте, верно ли указан период, и добавьте контрагента.
- Заполните акт сверки. Действия зависят от того, где ведете учет:
- в Saby — нажмите «Заполнить по учету», выберите договор и счет взаиморасчетов, если нужно. Нажмите
. - в другой системе — подготовьте акт сверки взаиморасчетов и в документе «Акт сверки» выберите, откуда загрузить файл. Система распознает данные и заполнит акт.
- в Saby — нажмите «Заполнить по учету», выберите договор и счет взаиморасчетов, если нужно. Нажмите
- Проверьте документ. Если в нем есть ошибки, например неверно указан период, перезаполните акт сверки.
- Нажмите «Отправить».
- Дождитесь уведомления об ответе контрагента. Перейдите в раздел «Исходящие» и откройте «Акты сверки».
- Проверьте статус документа:
— акт согласован.— контрагент отклонил акт сверки. Откройте документ. Если контрагент приложил свой вариант, он отобразится на вкладке «Вариант контрагента». Нажмите
«Сверить» — Saby сопоставит акты сверки и покажет расхождения на вкладке «Сверка». Либо перейдитена вкладку «Вариант контрагента» и сверьте расчеты самостоятельно. Отправьте документ повторно, чтобы согласовать изменения.
.
— акт согласован.
Чтобы посмотреть документ с расхождением, на вкладке «Наш вариант» нажмите его название.
Если необходимо сохранить протокол расхождений, нажмите .
Документооборот завершен.