Настроить автоматическое формирование заявок на обслуживание

В Saby Buhta заявки создаются автоматически, когда в кабинет клиента поступают документы, требующие действий бухгалтерии (требования, больничные, письма от госорганов и др.), или когда клиент отправляет задачу на выполнение бухгалтеру.

• По каким документам Saby создает заявки автоматически?

Вы можете расширить этот перечень, чтобы упростить работу сотрудников обслуживающей бухгалтерии, ускорить обработку документов и не потерять важные задачи.

• Для каких документов можно настроить автоматизацию?

Рассмотрим, как настроить формирование заявки при оформлении реализации клиентом.

Подготовка

1. В Saby Buhta в разделе «Договоры» откройте договор клиента.
2. Перейдите в раздел «Состав услуг» и убедитесь, что в списке есть нужный вам тип заявки. В нашем примере — «Реализация». Если нет, нажмите «+» и выберите. Нет и в списке доступных — создайте новый тип заявки.
   • Как создать новый тип заявки?
   
3. В карточке договора нажмите «Войти в кабинет» — в соседней вкладке откроется кабинет клиента. Дальнейшие настройки выполняются в нем.

Настройка

1. Перейдите в раздел «Настройки/Кастомизация» и выберите «Триггеры».
2. Нажмите «+». Выберите операцию и этап. В нашем примере — «Реализации» на этапе «Создание».
   
3. В блоке «Действия» нажмите и выберите «Отправить заявку аутсорсеру».
4. Кликните и нажмите «Да».
   

Теперь, когда клиент оформит документ «Реализация» в Saby, сотрудник ОБ узнает об этом из заявки и сможет сразу перейти в документ, чтобы обработать его.