Настроить операцию для работы со сметами

В Saby уже настроена стандартная операция «Смета». Если она не подходит, вы можете ее изменить или создать новую.

• Как создать новую операцию?

1. В разделе «Бизнес/Сметы» кликните и перейдите в раздел «Сметы».
2. Выберите «Смета».
   
3. В разделе «Описание» отредактируйте название операции и выберите опции документа:
   • «Договор» — установите «Показывать», чтобы в карточке сметы требовалось указывать договор, на основании которого предоставляются услуги.
   • «Добавлять» — выберите источник для добавления выполняемых работ в смету: справочник видов работ или каталог услуг. Если работаете с каталогом, позиции можно использовать в любых документах, например в счете или реализации. При работе со справочником виды работ будут использоваться только для смет.
4. Нажмите .

• Как настроить проведение документа?
• Как изменить этапы прохождения документа и переходы между ними?

Операция для сметы настроена.