Чтобы не упустить важные сделки и вовремя довести их до завершения, вынесите их на главный экран Saby. Вы сможете следить за ходом переговоров, видеть просрочки и вовремя подключаться к работе с клиентами.
Вы можете отобрать сделки вручную или через фильтр. Ручной отбор удобен, когда нужно выбрать конкретные сделки поштучно. А фильтр поможет отобрать сделки по общему признаку — например, сделки нового сотрудника.
- Откройте раздел:
- Saby CRM — «Продажи/Сделки»;
- online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Сделки».
- Выберите сделки, информацию о которых вы хотите получать на главной странице:
- вручную — наведите курсор на сделки и отметьте их;
- через фильтр — откройте фильтр и укажите параметры.
- В фильтре нажмите .
- На главной странице Saby нажмите и кликните «Добавить».
- Сохраните
. 
. 
Виджет с выбранными сделками появится на главном экране. Теперь важные сделки всегда на виду — вы быстро оцените ситуацию и примете меры, если что-то идет не так.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.