Ежедневно контролируйте, как менеджеры работают со списком клиентов. Вы можете:
- посмотреть сделки в работе;
- узнать итоги;
- оценить работу менеджера;
- проверить, в какие дни менеджеры мало работали со списком;
- посмотреть сумму счетов, оплат и отгрузок;
- найти клиентов без плановых событий и ответственных.
Чтобы узнать, как идет работа по списку, откройте:
- на crm.saby.ru — раздел «Клиенты/Списки»;
- на online.saby.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладку «Списки».
Выберите тему отношений или ответственного. Откройте список.
Посмотреть сделки в работе
Проверьте число клиентов в работе. Оцените количество клиентов, общение с которыми завершено положительно и отрицательно, .
Нажмите 
, чтобы посмотреть данные по стадиям сделок.
Узнать итоги
Проверьте итоги — отрицательные на вкладке 
и положительные на вкладке 
.
Проанализируйте причины отказов — например, клиенты могут отказываться от сделки из-за слишком высокой цены. Нажмите число, чтобы отобрать клиентов из списка. Запланируйте по ним события, например, предложите новые условия, или передайте клиентов более опытному менеджеру.
Оценить работу менеджера
В фильтре 
выберите сотрудника и нажмите . Проверьте процент положительных и отрицательных итогов, количество новых сделок.
Проверить, в какие дни менеджеры мало работали со списком
Откройте вкладку «
» и укажите период. Наведите курсор на график, чтобы проверить количество событий за день.
Посмотреть сумму счетов, оплат и отгрузок
Откройте вкладку «». Чтобы посмотреть, сколько счетов выставил менеджер, нажмите «Счет», выберите сотрудника и период. Кликните «Построить».
Такой же отчет можно сформировать по оплатам и отгрузкам.
Найти клиентов без плановых событий и ответственных
Убедитесь, что все клиенты распределены по ответственным. На вкладке 
проверьте, есть ли блок «Нераспределенные». Если есть, разверните его, откройте карточку клиента и укажите ответственного.
Проверьте, не осталось ли клиентов, с которыми не запланировано общение: откройте основную вкладку списка и в фильтре выберите параметр «Без плановых». Если такие клиенты есть, запланируйте события.
