Добавить ограничения на документы, задачи или разделы Saby

Уровень доступа пользователя к данным компании определяется назначенными ему ролями и индивидуальными настройками. Вы можете дополнительно ограничить доступ сотрудников к документам, задачам и разделам Saby, например, разрешить менеджеру компании работать только со своими входящими документами.

Подробнее о типах ограничений

Чтобы ограничения действовали для всех сотрудников с определенной ролью, настройте их в карточке роли. Требуется ограничить конкретного сотрудника — настройте ограничения в его карточке. Тогда к новой роли или уже выданным ролям эти ограничения применятся автоматически.

Для роли

Для сотрудника

Рассмотрим на примере: ограничим менеджеру доступ к входящим документам так, чтобы он видел только документы, где указан получателем.

В разделе «Настройки» нажмите «Пользователи», перейдите в блок «Роли» и выберите роль «Менеджер».

Кликните .
В разделе «Права» выберите участок «Документы/Входящие».

Установите уровень доступа «просмотр и изменение».
Кликните «Просмотр » и выберите ограничение «Подразделения/сотрудников», затем — «По себе».
Нажмите .

Все пользователи, у которых выбрана роль «Менеджер», будут видеть только те документы, где они являются получателями.

Ограничения применятся к тем участкам, на которых в карточке роли выставлено значение «по ограничениям сотрудника».

Рассмотрим пример, когда в аккаунте есть несколько организаций. За ними закреплены несколько бухгалтеров, которые сдают по ним отчетность. В аккаунт добавляется еще одна компания — ООО «Техно-Опт». Бухгалтеру нужно дать права на сдачу отчетности этой организации.

В разделе «Настройки» нажмите «Пользователи», перейдите в блок «Роли» и выберите роль «Бухгалтер по отчетности».
В разделе «Права» выберите участок «Отчетность».
Убедитесь, что в карточке роли установлено значение в поле «Просмотр» — «По ограничениям сотрудника».