Чтобы согласовать платеж с руководителем или другим отделом, создайте «Заявку на оплату».
Когда в Saby уже есть поступление или счет на оплату, оформите заявку из документа. В остальных случаях создайте заявку в разделе «Деньги/Заявки на оплату».
Из документа
Из документа
В разделе «Деньги/Заявки на оплату»
В разделе «Деньги/Заявки на оплату»
- В разделе «Закупки» откройте документ, например «Поступление».
- Нажмите «Не оплачено» или «Срок оплаты», если он указан.
- Кликните « С р/счета» — Saby создаст заявку, свяжет с оплачиваемым документом и заполнит платежные реквизиты.
- Выберите регламент платежа и статью расхода, если они не определились из документа-основания.
- Проверьте сумму. Чтобы изменить, кликните сумму и введите другую.
- Укажите срок оплаты.
- Для авансовой части платежа установите срок поставки.
- Если платите третьему лицу за контрагента, нажмите «За кого». В поле «За кого» введите контрагента, а в поле «Кому» — третье лицо.
- Нажмите «На выполнение».
- Нажмите
. 
- Укажите регламент платежа, например «Оплата поставщику».
- Выберите статью расхода.
- Если есть фото или скан счета на оплату в формате *pdf, кликните « Прикрепить» и загрузите файл — Saby распознает данные и заполнит заявку.
- В поле «Кому» введите название или ИНН получателя. Если ваша организация уже платила этому контрагенту, система заполнит расчетный счет и БИК. Проверьте реквизиты. Если требуется — нажмите и исправьте.
- Для авансового платежа установите срок поставки.
- Заполните сумму и срок оплаты.
- Если платите третьему лицу за контрагента, кликните «За кого». В поле «За кого» укажите контрагента, а в поле «Кому» — третье лицо.
- Для ежемесячного или иного регулярного платежа настройте повторение заявки на оплату.
- Нажмите «На выполнение».
. 
Заявка оформлена и направлена на согласование.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.