В конце отчетного периода бухгалтер создает документ «Расчет УСН». Saby рассчитывает сумму налога и уменьшает его на уплаченные страховые взносы. Проверьте, на основании каких проведенных документов рассчитан налог.
Подготовка
Чтобы налог рассчитался верно, убедитесь:
- Платежные документы проведены
- У платежных документов правильно выбраны типы операции
- Страховые взносы за сотрудников начислены и уплачены
- Для ИП – проверьте, отражены ли взносы ИП за себя
Расчет
- Перейдите в раздел «Налоги/УСН».
- Нажмите «рассчитать» в строке налога или нажмите сумму, если налог уже рассчитан. Если вы создали отчет впервые, автоматически запустится мастер УСН. Следуйте его подсказкам.
Чтобы перейти в полный расчет налога, нажмите кнопку внизу экрана.
Порядок действий при работе с помощью мастера и в полном расчете УСН различается.
- На шаге «Доходы» Saby покажет записи доходов за отчетный период.
- Как загрузить доходы из банковской выписки?
- Как удалить строку дохода?
- Как добавить корректировку доходов?
Нажмите «Далее» для перехода на следующий шаг.
- На шаге «Уменьшение» ИП может снизить налог на сумму страховых взносов за себя, если не сделал этого ранее.
Для этого кликните «Открыть взносы ИП». В поле «Уменьшение налогов» нажмите
, укажите сумму и отчетный период. Сохраните изменения и закройте расчет взносов.
- На шаге «Расчет» Saby покажет данные о начислении и уменьшении УСН с начала года. Для перехода на следующий шаг нажмите «Провести».
Saby сформирует проводки и записи на ЕНС. Чтобы посмотреть их, нажмите
.
- На шаге «Отправка» сформируйте и отправьте отчетные документы по налогу или отметьте
«Сформировать позже». 
Отчетные документы за четвертый квартал будут отличаться. Это декларация по УСН и книга УСН.
- На шаге «Уплата» Saby покажет сумму налога к уплате и предложит пополнить ЕНС.
Нажмите «Платежи», затем «Пополнить ЕНС». Если кроме УСН есть неоплаченные налоги, выберите вариант пополнения: на сумму налога или на всю сумму долга.
Сформируйте платежное поручение и отправьте его в банк.
- После завершения работы мастера УСН вы увидите результат выполнения всех операций.
Есть непроведенные документы». Что делать?
, укажите сумму и отчетный период. Сохраните изменения и закройте расчет взносов.
.
?
«Сформировать позже». 
- Проверьте, есть ли в расчете значки:
— обнаружены непроведенные документы. Нажмите «Есть непроведенные документы», чтобы их увидеть. Кликните документ и проведите его.
— на момент расчета произошли изменения в документах за предыдущие кварталы. Наведите курсор на значок, чтобы получить расшифровку.
Проверьте, закономерно ли внесены изменения:
- изменения верны — последовательно перепроведите расчеты УСН за отчетный год, начиная с квартала, в который внесены изменения;
- ошибочны — восстановите движение документов за предыдущие периоды на основании данных отчетности и банковских выписок.
- Ознакомьтесь с суммой налога к уплате и проверьте суммы доходов.
- Проверьте движение денежных средств за квартал. В блоке «Проверить» нажмите «Движение денежных средств» — Saby сформирует отчет «Анализ счета» по счетам 50, 51, 52, 55.
- Нажмите «Провести» — Saby сформирует проводки.
- Уплатите налог. Для этого в расчете УСН нажмите «Платежи», затем «Пополнить ЕНС». Если кроме УСН есть неоплаченные налоги, выберите вариант пополнения: на сумму налога или на всю сумму долга.
Сформируйте платежное поручение и отправьте его в банк.
Налог рассчитан и уплачен.