Настроить согласование и подписание авансового отчета

Чтобы ответственные могли согласовывать и подписывать авансовые отчеты в Saby, настройте этапы и переходы маршрута документооборота.

Настроить этап

1. В разделе «Деньги/Подотчет» нажмите
   .
2. В разделе «Операции» в блоке «Бизнес-процессы» кликните «Авансовый отчет».
   
3. Перейдите в «Прохождение».
4. Нажмите и выберите « Этап документооборота».

5. Укажите название этапа, например «Проверка авансового отчета».
6. Выберите исполнителя.
   • Если все авансовые отчеты подписывает один сотрудник — укажите ФИО.
   • Если на участке несколько сотрудников — выберите роль или подразделение. Например, «Бухгалтер по кассе и авансовым отчетам» или «Бухгалтерия».
   
   • Как назначить права пользователю с помощью роли?
7. Если необходимо, настройте срок выполнения или запрет переназначения документа.
8. Нажмите .

Этап создан. Настройте переход к следующему этапу.

Настроить переход

1. Наведите курсор на строку этапа, нажмите «Далее», затем — «Подробнее».

2. Заполните поле «Итог/Резюме этапа». Например, укажите «Подписание».
3. В строке «Условия и действия при переходе» разверните список.

4. Нажмите «Затребовать подписание документов» и выберите документы.

5. Кликните «квалифицированной подписью» и укажите тип подписи.
6. Сохраните .

7. Нажмите «Укажите название этапа» и выберите следующий этап документооборота. Если он еще не создан, кликните «Создать новый этап».
8. Сохраните .

Тем же способом настройте все этапы и переходы. Сохраните кнопкой .

Согласование и подписание авансового отчета настроены.