В СБИС можно загрузить клиентскую базу, которую раньше вели в другой системе. Подготовьте excel-файл со списком клиентов и загрузите его в СБИС.
- Скачайте шаблон файла:
- для физлиц — База клиентов (XLS);
- для юрлиц и ИП — в разделе «Клиенты», «Бизнес/Клиенты» или «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» (зависит от конфигурации) перейдите к загрузке и нажмите «Скачать пример».
- Заполните обязательные поля: ФИО и мобильный телефон клиента. Дополнительно можно указать дату рождения, пол, адрес и другие сведения.
- Откройте раздел:
- Saby Retail — «Клиенты»;
- online.sbis.ru — «Бизнес/Клиенты».
- Нажмите , затем «Загрузить/Из файла».
- Выберите подготовленный excel-файл и настройте параметры загрузки:
- «Тип записей» — «Физическое лицо» или «Компания»;
- «Разбор начинать с» — номер строки, с которой нужно загрузить данные. Сведения из строк выше не будут загружены;
- «Символы-разделители» — знак, который разделяет информацию внутри ячейки. Например, чтобы два номера телефона в одной ячейке не слились в один. Обычно это «;».
- Укажите названия столбцов, которые нужно загрузить.
- Нажмите «Загрузить».
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.