Интеграция Saby с CRM-системами

Вы можете настроить взаимодействие Saby с CRM-системами: загрузить вручную или автоматически данные о компаниях, физлицах, этапах продаж, сделках и событиях. Это позволит сохранить всю историю взаимоотношений с клиентами.

Для авторизации в сторонней системе Saby использует протокол Oauth.

Также вы можете настроить интеграцию по API.

С чего начать

1. Настройте соединение с вашей CRM-системой: amoCRM, Битрикс 24, Мегаплан.
2. Перенесите данные в Saby, чтобы полностью перейти на Saby. Если вы продолжаете работать во внешней CRM-системе — настройте автоматическую синхронизацию.
   Вместе с клиентами, лидами и событиями импортируются карточки сотрудников, за которыми они закреплены.
3. Проверьте историю загрузки и убедитесь, что она прошла успешно. Если нет, найдите импортированные данные и исправьте объекты вручную.

Когда интеграция настроена, менеджеры могут вести активные продажи в Saby.