Чтобы сотрудник мог формировать отчетность, разрешите ему доступ в кабинет компании на online.sbis.ru. Также назначьте права и органичения: укажите, с какими участками системы он сможет работать и какие действия выполнять.
В карточке сотрудника укажите, какой уровень доступа будет у него к разным участкам системы:
- «Просмотр» — можно только просматривать уже созданные отчеты, письма или запросы.
- «Просмотр и изменение» — разрешено просматривать, создавать, загружать, отправлять и удалять отчеты в корзину.
- «Полный с настройками» — полный доступ к участку, настройка календаря и направлений сдачи, экспорт и импорт архива отчетности, удаление отчетов из корзины.
От участка системы зависит, в каких разделах сотрудник сможет работать и какие отчеты формировать.
Участок системы | Что доступно сотруднику |
РАЗДЕЛЫ ОТЧЕТНОСТИ | |
|
|
| Раздел «Отчетность/Доверенности». |
| |
|
|
ОТЧЕТНОСТЬ В ГОСОРГАНЫ | |
|
|
| Загрузка отчетов, в которых есть сведения о сотрудниках (2-НДФЛ, РСВ, СЗВ-М, СЗВ-ТД и другие). |
| Все отчеты, кроме тех, в которых есть сведения о сотрудниках (2-НДФЛ, РСВ, СЗВ-М, СЗВ-ТД и другие). |
БОЛЬНИЧНЫЕ И ПОСОБИЯ | |
| «Больничный», «Реестр сведений для выплаты пособия» и «Пособие». |
| Запрос ЭЛН и отправка расчета из больничного. |
|
|
ОФОРМЛЕНИЕ СОТРУДНИКА НА ПЕНСИЮ | |
| Формирование документов для отправки сотрудника на пенсию. |
ТРЕБОВАНИЯ | |
| Работа со всеми требованиями. |
| Перенос входящих писем в требования. |
СВЕРКА | |
|
|
| Отправка запросов на сверку с Пенсионным фондом. |
|
|
|
|
| |
ПИСЬМА И РАССЫЛКИ | |
|
|
| Получение массовых рассылок от госорганов. |
| Отправка писем в Налоговую инспекцию, Пенсионный фонд или Росстат. |
СПРАВКИ И ЗАЯВЛЕНИЯ | |
| Формы без срока сдачи (заявления, уведомления, анкеты и т.д.), которые находятся в разделе «Справки и заявления». |
| Отправка заявлений на изменение сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. |
УПОЛНОМОЧЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ | |
| Работа с отчетностью клиентов уполномоченной бухгалтерии. |
| Работа с доверенностями клиентов в разделе «Наша компания/Доверенности» на вкладке «Другие компании». |
Для раздела «Отчетность» ограничения настраиваются так же, как на других участках системы, но имеют свои особенности.
Ограничение «По подразделению/офису»
В отчетах, которые не содержат данные о сотрудниках и филиалах, такое ограничение применяется к подразделению автора документа — того, кто создал отчет. Например, если у сотрудника есть доступ только к одному подразделению, он сможет видеть отчет только за это подразделение.
В отчетах по сотрудникам (РСВ, 2-НДФЛ, СЗВ-М, больничные и другие) оно применяется к справочнику сотрудников. Например, если у автора есть доступ только к одному подразделению компании, то он сможет добавить в отчет сотрудников только этого подразделения.
Чтобы настроить ограничение, в блоке «Области видимости» нажмите «подразделений». Выберите «Свое подразделение» или «Свой офис». Либо нажмите «Еще...» и отметьте флагом 
подразделение.
На ограничение по подразделениям/офисам влияют структура компании и расположение карточки сотрудника в справочнике. Если карточка не включена ни в одно подразделение (находится в корне структуры), ограничения по подразделению «Свой офис» и «Свое подразделение» не будут работать.
Ограничение «По компании»
Компания — это плательщик, за которого сдается отчетность. Сотрудник может сдавать отчеты за головную организацию, всю компанию или конкретные филиалы.
Для настройки органичения в блоке «Области видимости» нажмите «юрилических лиц». Выберите «Свой филиал» или «Своя организация». Либо нажмите «Еще...» и установите флаг:
- рядом с названием головной организации — чтобы сотрудник смог сдавать отчеты головной организации и всех филиалов;
- «Головная организация» — отчеты только головной организации;
- рядом с названиями подразделений — для сдачи отчетов только за эти филиалы.
Ограничение «По компании» может повлиять на формирование отчетов, которые заполняются сразу за несколько подразделений:
- НД по налогу на прибыль — если ограничен доступ к головной организации или любому из филиалов, сотрудник не сможет добавить новый отчет. А в созданном ранее отчете сможет редактировать данные только тех подразделений, к которым есть доступ.
- 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и некоторые формы статистики — если установлено ограничение «Головная организация», сотрудник не сможет добавить в отчет обособленные подразделения. С доступом к конкретному филиалу — не сможет создать отчеты за другие подразделения.
Для уполномоченной бухгалтерии настройте ограничение в блоке «По клиентам УБ».
Ограничение «По отчетности в госорганы»
С помощью такого ограничения можно запретить сотруднику доступ к определенному госоргану, конкретным формам отчетности, запросов или писем.
Для настройки ограничения в блоке «Области видимости» нажмите «отчетности в госорганы, кроме». Отметьте флагами госорганы или формы, к которым у пользователя не будет доступа.
Рассмотрим пример. Если у пользователя настроено ограничение:
Ограничение «Работа над записями»
В блоке «Работа над записями» можно запретить сотруднику выполнять определенное действие на участке системы:
- «Удаление записей» — удаление отчетов в корзину.
- «Отправка/Запуск в обработку» — отправка отчетов.
- «Экспорт отчетности» — сохранение архива отчетности.
- «Подтверждение» — отправка квитанций на требование. Настраивается на участке «Требования».
Даже если установлен этот запрет, сотрудник сможет отправлять ответы на требования.
Одному пользователю может быть назначено несколько ролей. Если в одной из них установлено ограничение «По отчетам в контролирующие органы», а в другой запрета нет, сотрудник сможет работать с этими отчетами или госорганами.
Например, у пользователя две роли:
- «Бухгалтер по имуществу» — может сдавать отчетность по имуществу, но не может создавать отчеты, содержащие личные данные сотрудников;
- «Главный бухгалтер» — имеет полный доступ ко всем отчетам.
В этом случае пользователь сможет создавать все отчеты, потому что его роль «Главный бухгалтер» это разрешает.
Настройте права таким образом, чтобы у пользователя не было ролей, которые позволяют ему формировать те отчеты, с котороми он не должен работать.