Выгрузить данные о клиентах из Saby

Данные клиентов можно выгрузить в форматах *.xlsx либо *.pdf. Это пригодится для создания резервной копии или последующей аналитики.

Предварительно

Убедитесь, что настройки безопасности не запрещают выгрузку данных.

В разделе «Настройки» в блоке «Система» нажмите «Безопасность».
В разделе «Политика по умолчанию» проверьте уровень:
- «Высокий» — контакты выгружаться не будут. Установите любой другой уровень безопасности;
- «Средний» — убедитесь, что в блоке «Дополнительные настройки» отключена маскировка данных.
Нажмите «Применить». Завершите сеансы пользователей, чтобы новые настройки начали действовать.

Перейдите в список клиентов или откройте нужную выборку.

Из списка клиентов

Из выборки

Перейдите в раздел:
- Saby Presto — «Маркетинг/Клиенты»;
- Saby Clients и Saby Retail — «Клиенты».
Нажмите и отметьте клиентов. Чтобы отобрать клиентов по определенным параметрам, например по сумме покупок за период, воспользуйтесь фильтром .
Кликните .
Выберите формат выгрузки:
- PDF — если нужен перечень клиентов без возможности редактирования данных. Отметьте нужные колонки и нажмите .
  Когда файл будет готов, нажмите «Скачать».
- Excel — если данные нужны для дальнейшего анализа, с возможностью редактирования и сортировки. Разверните блок «Колонки по шаблону», кликните «Физические лица», если нужно выгрузить все поля карточки клиента, включая незаполненные.
  Чтобы выгрузить только нужные сведения, создайте новый шаблон.
  - Как создать свой шаблон?

Откройте выборку в разделе:
- Saby Presto — «Маркетинг/Выборки»;
- Saby Clients и Saby Retail — «Клиенты/Выборки».
Нажмите , чтобы обновить данные.
Отметьте клиентов и кликните «Выгрузить».
Выберите формат выгрузки:

PDF — если нужен перечень клиентов без возможности редактирования. Отметьте нужные колонки и нажмите .
Excel — если нужны данные для дальнейшего анализа, с возможностью редактирования и сортировки. Кликните «Физические лица», если нужно выгрузить полную информацию о клиентах, включая контактные данные.
Чтобы выгрузить только некоторые сведения, создайте новый шаблон.
- Как создать свой шаблон?