Начните поиск...

Выгрузить данные о клиентах в Saby

Прежде чем выгружать данные о клиентах, убедитесь, что в настройке безопасности отключена маскировка данных.

Выберите способ выгрузки:

из базы — если нужна вся база или определенная папка;
из выборки — чтобы отобрать клиентов по заданным параметрам или выгрузить файл аудитории для запуска таргетированной рекламы на интернет-площадке Яндекс.Директ, Google Ads, ВКонтакте, Facebook^*.

Из базы клиентов

Из выборки

Откройте раздел «Продажи/Гости», «Продажи/Клиенты» или «Клиенты» (зависит от конфигурации).
Постройте список с помощью папок или тегов.
Кликните , отметьте клиентов по одному или установите флаг в поле «Отметить», чтобы выбрать всех.
Нажмите «Выгрузить», выберите формат и шаблон списка:
- «Excel» — стандартные поля карточки клиента без контактных данных;
- «PDF» — выберите данные, которые хотите выгрузить. По умолчанию используется стандартный шаблон. Чтобы добавить строку, нажмите , удалить — . Нажмите «Выгрузить».
  - Стандартные шаблоны не подходят. Что делать?
Дождитесь, когда в окне «Выгрузка» появится статус «Выполнено успешно», и нажмите «Скачать».

Файл сохранен на вашем компьютере. Теперь его можно загрузить в список клиентов.

Файл аудитории

Откройте раздел «Продажи/Гости», «Продажи/Клиенты» или «Клиенты» (зависит от конфигурации).
На вкладке «Выборки» откройте выборку и кликните .
Нажмите «В файл аудитории» и выберите площадку.

Файл аудитории сохранен на вашем компьютере. Загрузите его на рекламную площадку.

В разделе «Клиенты» перейдите в «Выборки» и выберите подходящую.
Нажмите , чтобы обновить список.
Откройте панель массовых операций .
Отметьте клиентов и нажмите «Выгрузить».
Выберите формат и шаблон выгрузки:
- «Excel» — стандартные поля карточки клиента без контактных данных;
- «Все поля» и «Физические лица» — все стандартные поля физического лица с контактными данными;
- «PDF» — выберите данные, которые хотите выгрузить. По умолчанию используется стандартный шаблон. Чтобы добавить строку, нажмите , удалить — . Нажмите «Выгрузить».
  - Стандартные шаблоны не подходят. Что делать?
Дождитесь, когда в окне «Выгрузка» появится статус «Выгружено успешно», и нажмите «Скачать».

Файл сохранен на вашем компьютере. Теперь его можно загрузить в список клиентов.

^* Facebook — социальная сеть, признанная в России экстремистской. Meta — запрещенная в России организация.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.