Эффективность участия в тендерах напрямую влияет на прибыль компании. В Saby вы можете построить отчет «Воронка участий», чтобы понять, насколько успешно ваша команда работает с тендерами и на какие проблемы стоит обратить внимание. Отчет можно строить в любой момент, например, при регулярной проверке тендерной деятельности или перед планированием KPI.
«Воронка участий» строится по событиям документов «Участие в торге». Вы можете сформировать отчет по всей компании или по отдельным подразделениям, а также настроить в нем собственные показатели.
Построить отчет
- В Saby Trade откройте раздел:
- конфигурация «Торги» — «Участвуем»;
- конфигурация «Закупки и торги» — «Торги/Участвуем».
- Нажмите
и задайте параметры: - выберите подразделение или оставьте «Вся компания», чтобы увидеть общую картину;
- укажите операцию, если используете разные регламенты работы с документом «Участие в торге»;
- выберите сотрудника, чтобы оценить его эффективность, или оставьте «Все ответственные», чтобы посмотреть показатели всей команды;
- в поле «Отбираем» оставьте «Созданные в этом периоде» или выберите «Завершенные в этом периоде», чтобы анализировать только те заявки, по которым уже есть итог в отчетном периоде;
- в поле «Показываем» оставьте «С итогами на сейчас», чтобы видеть текущее состояние торгов. Или выберите «С итогами на дату окончания»/«С итогами на дату» — чтобы учитывать итог торгов на момент их завершения/на выбранную дату.
- В блоке «Можно отобрать» выберите:
- «Целевые» — чтобы учитывать только те торги, в которых вы участвовали. В отчет не попадут закупки, от которых вы отказались, и не исказят конверсию;
- «Нецелевые» — чтобы анализировать отказы от участия.
- Кликните дату и задайте период.
- Нажмите
. 
и задайте параметры: 
. 
Saby сформирует отчет с итогами участия компании в тендерах: сколько торгов выиграли и проиграли, до скольких не допущены, а также результатами каждого менеджера по количеству и сумме торгов. Статистика собирается по дате публикации тендеров. Чтобы переключиться с суммы торгов на количество, нажмите «Количество».
Вы можете добавить в воронку другие итоги работы с торгом, например — «Отменен заказчиком». Это позволит видеть в отчете количество и сумму тендеров, в которых компания не участвовала по независящим от нее причинам. Чтобы добавить итог, настройте собственный процесс участия в торге и при формировании отчета выберите его в фильтре «Операция».