Настроить шаблон документа для операции

Шаблон можно настроить для конкретной операции. Например, чтобы вместе с документами реализации отправлять стандартный договор купли-продажи. Он частично заполнится данными из реализации, а контрагент сможет подписать его электронной подписью.

1. Перейдите в раздел, где оформляете документы, например «Продажи», и нажмите .
2. Скопируйте операцию, к которой нужно добавить шаблон.

3. Введите название операции. На вкладке «Документы и формы» нажмите «+» и выберите:
   • «Шаблон документа/Новый», чтобы создать его вручную;
   • «Шаблон документа/Из существующих», чтобы создать шаблон на основе готовой формы.
   
Новый шаблон
Новый шаблон
Из существующих
Из существующих

Заполните форму шаблона: добавьте блоки или используйте готовые компоновки, чтобы составить текст.



Перейдите на вкладку «Данные», чтобы изменить или добавить поля в блоках.



Все изменения сохранятся автоматически.

Выберите основу шаблона.



Ознакомьтесь с текстом и нажмите . Откроется конструктор документа.



Наведите указатель на блок и нажмите , чтобы изменить его содержимое.



Добавьте дополнительные поля. Например, код и наименование комплектации к предмету договора. Для этого перейдите на вкладку «Данные» и выберите поле.



Чтобы переместить добавленные поля, перетащите их вручную. Все изменения сохранятся автоматически.

Завершите оформление на вкладке «Настройки»: замените текст на кнопках, добавьте колонтитулы, укажите, можно ли отправить не полностью заполненный шаблон и другое.

На вкладке «Правила формирования» настройте, с какими еще документами будет формироваться шаблон и при каких условиях он появится в документе.

Шаблон готов. Чтобы отправить его, создайте реализацию и прикрепите файл из документов.