В Saby вы можете создать печатную форму для документов в форматах *.pdf, *.docx или *.xlsx. Выбор формата зависит от вида документа и от того, как будет использоваться печатная форма. Например, для сводных отчетов подходит формат *.xlsx, для коммерческого предложения — *.pdf, а для договора — *.docx.
Создайте печатную форму в разделе «Настройки», либо в конкретной операции, либо в том разделе, где вы будете ее использовать.
Рассмотрим, как создать печатную форму счета.
- Откройте раздел «Настройки» и перейдите в «Печатные формы».
- Нажмите
и выберите формат печатной формы. - Раскройте список «Бизнес/Продажи и CRM/Документы», отметьте «Счета» и кликните «Далее».
- Выберите вид формы:
- «Документ (карточка)» — если создаете печатную форму, которая будет заполнена данными одного документа;
- «Список» — печатная форма будет будет заполнена данными нескольких документов.
Для нашего примера выберите: «Документ (карточка)».
- Кликните «Далее».
и выберите формат печатной формы.Печатная форма создана. Настройте и опубликуйте ее в Saby.
Рассмотрим, как создать печатную форму для операции «Реализация».
- Откройте:
- Saby Docs — раздел «Исходящие»;
- online.sbis.ru — раздел «Документы/Договоры»;
- Saby CRM — раздел «Продажи/Документы».
- Нажмите
и выберите «Реализация». - Перейдите в «Документы и формы», нажмите и выберите формат печатной формы.
и выберите «Реализация».Печатная форма создана и доступна для операции. Настройте и опубликуйте ее в Saby.
Рассмотрим, как создать печатную форму договора для раздела «Исходящие».
- Откройте:
- Saby Docs — раздел «Исходящие»;
- online.sbis.ru — раздел «Документы/Договоры»;
- Saby CRM — раздел «Продажи/Документы».
- В разделе «Договоры» нажмите
, затем — . Выберите, как печатная форма будет заполняться данными: - «Форма документа» — если создаете печатную форму, которая будет заполнена данными одного документа;
- «Печать реестра» — печатная форма будет будет заполнена данными нескольких документов.
Для нашего примера выберите: «Форма документа».
- Нажмите и выберите формат печатной формы.
, затем — Печатная форма создана и будет доступна в конкретном разделе. Настройте и опубликуйте ее в Saby.