Раздел «Бизнес» приобрел вид дашборда

Теперь раздел «Бизнес/Продажи CRM» доступен в формате дашборда — динамических виджетов, отображающих полную картину продуктивности бизнес-процессов. Дашборд легко настроить под свои требования. Оцените виджеты прямо сейчас:

• Воронка продаж — яркий отчет, показывающий эффективность обработки лидов. Здесь легко посмотреть общий объем лидов в работе и лидов «на сейчас», увидеть текущее распределение лидов по этапам. Также узнать объем выставленных счетов по теме и понять, насколько успешно обрабатываются лиды в воронке.
• Количество продаж — статистика продаж по реализациям, счетам и оплатам. Узнайте, кто из клиентов ждет отгрузки и на какую сумму.

• Менеджеры — «доска почета» сотрудников: кто больше всех приносит прибыли компании.
• Нам должны — счетчик неоплаченных отгрузок по месяцам. Кликните на сумму и разберитесь в причинах задержки оплаты.

• Продажи — динамика продаж с прогнозом от СБИС. График отображает спады и подъемы — проанализируйте причины изменений и оптимизируйте работу менеджеров.

• Запланировано — последние плановые события за выбранный период. Руководителю легко понять, что планируют сотрудники и как продвигается их общение с клиентами. Чтобы узнать более подробную информацию, нажмите на виджет.
• События — выполненные события за выбранный период с отображением статуса.

При клике на эти виджеты вы перейдете на новую вкладку «Активности», где собрана вся информация о событиях с клиентами. Например, чтобы напомнить себе о контактах на ближайшие дни, просто нажмите на виджет «Запланировано».

Фильтр на главной поможет конкретизировать месяц и сотрудника и сохраняется при переходах.

Сведения о лидах, темах и списках теперь можно посмотреть только в разделе «Клиенты». Раньше к сведениям можно было перейти в одноименном виджете на главной странице. Также упростили выбор действий — просто отметьте нужных контрагентов, и панель откроется сама.

Большинство пользователей увидят изменения 30 мая. Подробности читайте в инструкции.