Обновления Saby CRM в феврале

Сделки

• Новые фишки в отчете «Воронка продаж»:
  • Показали конверсию этапа с новыми режимами. Первый — «Обороты по отношению к новым» — подскажет, какая доля от всех новых сделок периода прошла через каждый этап, а «Обороты с этапа на этап» — какая доля сделок, пришедших на этап в этом периоде, успешно перешла на следующий. Удобно использовать для оценки изменений в работе, видно реальную нагрузку на воронку и «узкие» места, где сделки теряются.
  • Для сделок, завершенных на этапе, теперь показываем причины отказов, чтобы анализировать потери прямо в отчете.
  • Появился новый режим отбора «Завершенные в этом периоде» — можно отобрать сделки и активности, которые были закрыты за отчетный период.
  • Режим «По событиям» переименовали в «По активностям в этом периоде». Он больше не влияет на отображение данных в отчете, а используется только для отбора сделок и событий в отчетном периоде.
  • Подробная информация по менеджерам теперь выводится только при включении фильтра «Расшифровка по менеджерам» — по умолчанию он отключен.
• Добавили больше возможностей для работы с темами отношений:
  • Теперь в реестрах CRM сохраняется история выбора тем: нужные варианты всегда под рукой, без повторных поисков.
  • Переходы между этапами можно ограничивать условиями. Менеджеры смогут двигать сделки дальше только тогда, когда все условия выполнены, а вся логика переходов наглядно отображается на вкладке «Воронка продаж».
  • На этой же вкладке появилась сортировка итогов по количеству сделок — настраивайте отображение в порядке возрастания или убывания. Легко понять, какие результаты встречаются чаще, и быстрее их анализировать.

Мобильное приложение Saby CRM

• Работать с клиентской базой стало удобнее:
  • Раздел «Клиенты» теперь нагляднее. В пустом экране сразу видно, как добавить клиента, папки вынесли в удобную карусель сверху, а в общем списке отображается все самое важное, в том числе — контакты, ИНН и последнее взаимодействие.
  • В карточке физлица — вся информация под рукой. Можно добавить фото и основные данные, указать ответственного, быстро увидеть ближайшее плановое событие, последнюю покупку, чат и активность, при необходимости — посмотреть детали. Новые счета, заказы, реализации, задачи и обращения создаются прямо из карточки.
  • Еще больше действий без лишних переключений. Просматривайте, создавайте и редактируйте сделки, события, документы и покупки прямо в карточке клиента.

Маркетинг

• Новая метка «Нецелевой клиент» на итоге сделки теперь очищает вашу воронку продаж от информационного шума. Вы можете анализировать отдельно работу маркетологов — по количеству нецелевых лидов, и эффективность менеджеров — по конверсии от целевых. Это дает честную картину для точной настройки рекламных кампаний, улучшения материалов продаж и развития навыков команды.
• В карточке продажи теперь можно отследить, какая рассылка привела клиента. Создайте событийную рассылку, задайте условия и выберите товары или услуги — дальше все сделает Saby. Когда клиент откроет сообщение и, например, купит товар, в соответствующей продаже появится блок с названием рассылки, каналом и получателем, с быстрым переходом к деталям. Так вы увидите, какие рассылки работают эффективно и сможете посчитать доход от них.