CRM: управление взаимоотношениями с клиентами

Обновления Saby CRM в августе

3 августа'26

Отчет «Контроль дублей клиентов» — теперь сразу по всей базе в один клик. Больше не нужно заходить в карточку каждого контрагента — отчет доступен прямо с главной страницы. Saby сравнит все данные и соберет совпадения в общий документ. Ищите по всем реквизитам или выбирайте конкретный параметр: ИНН, телефон, почту, название компании и др. Если нашлись повторы, их можно объединить прямо из отчета, а в истории изменений посмотреть, кто из сотрудников их добавил.

Создали новый отчет «Клиенты по сегментам» — для анализа работы с группами клиентов. Вместо сплошного списка в нем — блоки по папкам, выборкам или значению дополнительного поля. Например, по виду деятельности клиентов. Выберите период и критерий отбора — Saby покажет по каждому сегменту число клиентов, созданных сделок, их сумму, а также количество завершенных продаж.

Добавили новый виджет «Сделки» с гибкой настройкой под задачи пользователя. Сформируйте его из фильтров раздела, выбрав один или несколько параметров. Например, выводите на дашборд продажи нового сотрудника или просроченные сделки подразделения, чтобы легче их контролировать и быстрее доводить до оплаты. Если нажать на заголовок, откроется раздел с теми же условиями отбора. Когда приоритеты изменятся, задайте новые критерии и обновите виджет.
Создали новый тип контрагента «Группа компаний» — для удобной работы со связанными организациями. Больше не нужно собирать данные по каждому юрлицу отдельно и сводить их вручную. Объедините нужных контрагентов: система сформирует наглядный список во главе с основной компанией, а в карточке каждого участника появится ссылка на группу. Фильтруйте сделки, активности, складские документы или отчеты сразу по всему объединению — Saby выдаст сводную статистику за пару кликов.
Обновили мини-карточку сделки. Теперь товары и счета можно добавлять из нее, не открывая полную версию карточки. По товарам Saby сам посчитает итоговую сумму. А если к сделке привязано несколько счетов, вы увидите их полный список.