CRM: управление взаимоотношениями с клиентами

Управлять карточками клиентов — легко в Saby CRM на iOS

11 октября'24

Больше никаких «вернусь в офис и обновлю данные». С мобильным приложением Saby CRM на iOS удобно работать с клиентской базой прямо со смартфона: создавать и редактировать карточки, обновлять информацию и делать пометки.

Добавляйте и распределяйте на ходу

Создание карточек доступно прямо из раздела «Клиенты» по клику на
.
Теперь можно формировать папки и группировать по ним клиентов — для удобной навигации и порядка в базе.

В карточке клиента все под рукой

Редактируйте данные, общайтесь в чатах и загружайте документы прямо из карточки.
Все ключевые данные — сделки, параметры, реквизиты — распределены по отдельным вкладкам.
Оставляйте примечания ко всей карточке и/или к каждому контакту. Это удобно для фиксации важных моментов или дополнительной информации.
Если у клиента несколько контактов, в карточке будет отображtн только один, а остальные скрыты под кнопкой «Другие контакты».
В карточках организаций можно назначить ответственного сотрудника, чтобы сразу видеть, кто курирует компанию.
Просматривайте отметки по тегам, созданным в веб-версии приложения.