Новые источники продаж, контроль обработки плановых и другие изменения июня

29 июня мы запускаем обновление СБИС до версии 24.3100. У большинства пользователей изменения появятся 6 июля.

Источники продаж

• Указывайте конкретный вебинар и рассылку в сделке или списках клиентов. Например, если хотите оценить окупаемость мероприятия: скопируйте участников, загрузите их в список, укажите проведенный вебинар и отправьте менеджерам для обзвона.
• Источник в связанных документах изменится автоматически, если вы поменяете его в основном. Полезно, если, например, нужно указать источник для всех сделок в списке клиентов.

Отчеты CRM

Отчет «‎Обработка плановых активностей» стал подробнее: смотрите статистику «Просрочено», «Запланировано» и «Без планового». Руководителю еще легче оценить нагрузку на отдел и эффективность работы сотрудников. В сравнении становится понятно, где, например, менеджер не выполняет плановые из-за обработки просрочки, а где ленится — переносит просроченные и не работает с плановыми.

Контакт-центр

• Доверьте боту рутинную работу в чатах. Бот будет отвечать на типовые вопросы, присылать ссылки, файлы и направлять клиентов продуктовым операторам.
• Раздел «‎Отзывы» переместился в «Маркетинг» — теперь в нем можно настроить быстрый доступ к нужным вам сведениям. Укажите, что отображать на левой панели с помощью фильтра «Можно отобрать», например, статистику по видам отзывов, источники, оценки и т.д.

Подробнее об этих и других изменениях.