Обновления Saby CRM в октябре

5 октября'26

Настроили стартовый дашборд CRM в конфигурации Lite — для удобного контроля продаж в небольших компаниях. Вам не придется переключаться между разделами: главные показатели выведены на один экран.
- Новый виджет «Канбан сделок» отражает продажи по этапам воронки — сразу понятно, на каком шаге клиенты, где требуется внимание и сколько сделок закрыто.
- Обновленный виджет «Менеджеры» с планом работы покажет мини-карточки сотрудников отдела продаж со счетчиками звонков, отгрузок, счетов, оплат и сделок. Прямо в виджете задайте менеджерам план на день, неделю или месяц, и Saby цветом подсветит статус: зеленый — план выполнен, желтый — работа идет.

Saby предупредит о дубле клиента при создании сделки. Если в ней указать телефон или другой контакт, который уже есть в базе, при сохранении Saby предложит подставить в сделку найденного клиента. Так вся история останется в одной карточке, а искать задвоения через отчет придется реже.

Обновили карточку группы компаний: теперь в ней сразу виден список всех организаций. Если клиент работает через несколько юрлиц, искать их по отдельности не придется. Основная компания всегда идет первой, нужную легко найти через поле поиска, а добавить в группу сразу несколько организаций можно через массовые операции.
Добавили выбор этапа в отчеты по сделкам. Теперь вы можете указать один или несколько этапов воронки, например «Презентацию» и «Оплату», а не смотреть все.

Для комментариев и оценки вступите в группу

