- В Saby уже настроены стандартные операции, такие как «Согласование», «Поручение», «Прием на работу». Если бизнес-процессы в вашей организации устроены сложнее, создайте новые операции. Чтобы не составлять схему процесса с нуля, скопируйте
- Операции, которыми не пользуются в организации, можно удалить. Стандартные операции и те, по которым созданы документы, после удаления перемещаются в корзину. Вы сможете их восстановить. Для удаления в разделе «Настройки/Операции» откройте
- Операции, которые вы создали сами, можно менять без ограничений. Стандартные операции менять не рекомендуется: они перестанут обновляться вместе со Saby. 1. Убедитесь, что по операции не осталось незавершенных документов. Перейдите в
В Saby вы можете создать печатную форму для документов в форматах .pdf, .docx или ...Выбор формата зависит от вида документа и от того, как будет использоваться печатная форма. Например, для сводных отчетов подходит формат .xlsx, для коммерческого
- За несколько шагов Saby позволяет настроить бизнес-процессы компании — согласование договоров, ведение проектов и прочее. Документ или задача не потеряются: у каждого из них есть исполнитель. Прохождение документа можно контролировать, например
- В Saby документы можно связывать между собой. Чтобы нужный документ или операция были доступны для быстрого выбора, настройте связи в карточке операции. Например, по договору обслуживания инженер отправляется в командировку и оформляет задачу
- Saby сохраняет все изменения, внесенные в операцию. Вы можете восстановить любую из редакций, сохранить ее на компьютер или загрузить в Saby. Перейдите в раздел «Настройки/Операции» на вкладку «Операции». Откройте операцию, нажмите «Изменить
Процесс согласования заявки на оплату может быть многоуровневым. Добавляйте этапы и переходы в зависимости от организационной структуры компании. Например, сотрудник создает заявку, руководитель подразделения ее утверждает и отправляет на проверку
Бывает, что документ должны согласовать несколько сотрудников. Например, сначала поступление проверяет и согласует бухгалтер, а после утверждает руководитель. Для таких ситуаций в Saby уже настроен регламент согласования с несколькими участниками.
Документы, которые не отправляются другим организациям, являются внутренними. Например, ООО «Кадр» арендует у своего бухгалтера квартиру для командированных сотрудников и заключает договор. В этом случае стандартная операция «Договор» не подойдет:
В личном кабинете Saby сотрудник может подать заявление в отдел кадров или бухгалтерию. Для ...доступно несколько стандартных форм. Если в вашей компании используются другие формы заявлений, создайте собственную операцию. Как это сделать, покажем
Saby позволяет настроить любые согласования расходов подотчетных сумм: сотрудник оформляет авансовый отчет и отправляет сразу бухгалтеру; сотрудник отправляет документ на согласование руководителю, после этого отчет поступает бухгалтеру;
- Каждому новому документу Saby присваивает номер, по которому происходит идентификация и учет. Номер составляется по шаблону. По умолчанию используется простой шаблон нумерации, который содержит только цифры. Например, менеджер создает договор
В Saby можно настроить согласование документов перед их отправкой. Например, менеджер создает реализацию в Saby. Документ менее 500 тыс. рублей сразу же уходит контрагенту, а сверх этой суммы попадает на проверку бухгалтеру. Если документ корректный
Для документооборота, который можно завершить на любом этапе, настройте операцию без переходов. Согласование и выдача материалов — последовательный процесс. Он не требует дополнительных условий для перехода между этапами и в любой момент может быть