Бизнес-процессы, проекты, задачи

Массово связывайте любые документы и задачи

4 августа'23

Связывать складские документы с платежными, а задачи — с проектами или друг с другом теперь можно массово. А с помощью инструмента «дерево связей» — в любой момент построить и наглядно отобразить иерархию, без труда найти связанный документ, проконтролировать всю цепочку бизнес-процессов.

Чтобы, например, выставить общий счет сразу для нескольких заказов от покупателя:

Отметьте их и нажмите «Создать/Связать».
В разделе «Создать» кликните «Счет».

💡

Чтобы выставить для заказов отдельные счета, установите переключатель в положение «Несколько».

Если хотите прикрепить все выбранные задачи к поручению из плана работ:

В разделе «Задачи/На мне» на вкладке «Выполненные» с помощью фильтра найдите задачи за месяц.
Отметьте их и нажмите «Создать/Связать». В разделе «Связать с» выберите тип документа, затем поручение в списке.

Откройте задачу и нажмите

. На панели инструментов сразу отобразится краткая версия дерева связей. Если цепочка большая, кликните «Еще...», чтобы открыть полную.

Пункты, расположенные выше открытого поручения, — надзадачи (или документы-основания), ниже — подзадачи (документы-следствия).

Подробнее о том, как связывать документы, — в инструкции.

Для комментариев и оценки вступите в группу

Последние новости

Передавайте задачи с учетом регламента, массово и с отменой в один клик

Обновили окно делегирования — рассказываем о новых возможностях.

Учетные характеристики в новых типах документов

Теперь они доступны в счетах, заказах от покупателя, возвратах поставщику и от покупателя, корректировках, оприходовании и актах расхождения.

Лента меняет операторов EDI/ЭДО и выбирает Saby

Партнерам сети — специальные условия по подключению наших сервисов.

Повышенный контроль над важными задачами — с уведомлениями от Saby (СБИС)

Установите оповещения о событиях и будьте в курсе сроков, сложностей и успехов.

Работайте с «Авито» в Saby (СБИС)

Настройте интеграцию с «Авито» для продажи товаров в Saby.