Бизнес-процессы, проекты, задачи

Массово связывайте любые документы и задачи

4 августа'23

Связывать складские документы с платежными, а задачи — с проектами или друг с другом теперь можно массово. А с помощью инструмента «дерево связей» — в любой момент построить и наглядно отобразить иерархию, без труда найти связанный документ, проконтролировать всю цепочку бизнес-процессов.

Как создать и связать несколько документов

Чтобы, например, выставить общий счет сразу для нескольких заказов от покупателя:

Отметьте их и нажмите «Создать/Связать».
В разделе «Создать» кликните «Счет».

💡

Чтобы выставить для заказов отдельные счета, установите переключатель в положение «Несколько».

Как массово связать задачи

Если хотите прикрепить все выбранные задачи к поручению из плана работ:

В разделе «Задачи/На мне» на вкладке «Выполненные» с помощью фильтра найдите задачи за месяц.
Отметьте их и нажмите «Создать/Связать». В разделе «Связать с» выберите тип документа, затем поручение в списке.

Как посмотреть дерево связей

Откройте задачу и нажмите

. На панели инструментов сразу отобразится краткая версия дерева связей. Если цепочка большая, кликните «Еще...», чтобы открыть полную.

Пункты, расположенные выше открытого поручения, — надзадачи (или документы-основания), ниже — подзадачи (документы-следствия).

Подробнее о том, как связывать документы, — в инструкции.

Для комментариев и оценки вступите в группу

Последние новости

Тензор на ПМЭФ-2025: представили решения для цифровизации МСП

Какие тренды в 2025 году будут определять автоматизацию бизнеса и как на этом экономить.

Гибкое планирование работ: теперь и по KPI

Оценивать эффективность и вклад сотрудников стало еще удобнее.

Нераспределенные задачи в планах работ: управляйте нагрузкой сотрудников

Все на местах и ничего не потеряется.

Автоматическое формирование потребностей в Saby

Управляйте запасами быстрее и легче.

Передавайте задачи с учетом регламента, массово и с отменой в один клик

Обновили окно делегирования — рассказываем о новых возможностях.