Если для одного клиента в базе заведено несколько карточек, объедините их в одну. При объединении карточек физического лица и ИП все данные будут перенесены в карточку физического лица, а ИП удалится из базы. 1. Откройте: на online.saby.ru
Когда вы поговорили с клиентом по телефону или в чате, встретились лично или отправили электронное письмо, зафиксируйте событие в Saby. Так вы и руководитель будете понимать, на какой стадии находится сделка и как дальше строить диалог с клиентом.
Сделка помогает менеджеру вести переговоры с клиентом. В ней указаны контакты клиента, тема отношений, звонки, встречи и их итоги, а также этапы продаж. Saby создает сделку автоматически, если: менеджер зафиксировал первое событие с клиентом и
Saby фиксирует все звонки, совершенные через сервис телефонии. 1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» найдите карточку компании и откройте ее. 2. В блоке «Контакты» кликните статус номера. 3. Укажите период и ознакомьтесь с историей звонков
Saby сохраняет в карточке клиента информацию о работе с ним: звонках, встречах, переписке. С ...руководитель может проверить, как часто менеджеры общались с клиентом, какие продукты предлагали, на какую сумму были продажи. Так руководитель оценит
Менеджер вносит все данные о клиенте в его карточку. Для этого в форме карточки ...стандартный набор полей. Если их недостаточно, добавьте дополнительные поля. Например, чтобы менеджер онлайн-школы мог подобрать клиенту учебную программу, нужны данные
Перед тем как закрепить контрагента за собой, убедитесь, что карточка клиента не дублируется в ...некоторых компаний могут частично совпадать реквизиты, при этом их карточки не являются дублями. Например: ИНН и юридический адрес — у головной
Чтобы отслеживать историю покупок клиента, оповещать о новинках и акциях, создавать уникальные предложения, заполните карточку клиента. Как загрузить список клиентов из Excel? 1. Создайте карточку клиента. Для этого в разделе «Клиенты» нажмите
В карточку клиента можно загрузить документы с любым расширением. Например, договор на оказание услуг, ...процедур или копии медицинских документов. 1. В разделе «Клиенты» откройте карточку клиента. 2. На вкладке нажмите и выберите что добавить
В «Базе клиентов» собрана вся информация о посетителях. Используйте ее, чтобы узнать свою целевую аудиторию, запускать массовые рассылки или создавать акции для отдельных клиентов. Например, предлагать скидку постоянным клиентам. Как все устроено
Saby ведет статистику сделок, событий, счетов и реализаций. Эти данные помогут вам скорректировать бизнес-процессы, ...от каналов, которые не работают, оценить эффективность менеджеров, узнать, какие есть точки роста и проблемы. Чтобы посмотреть
Задача Saby CRM — не упустить ни одной заявки. Поэтому он возьмет на ...часть работы: соберет входящие сообщения и звонки, напомнит перезвонить, сохранит историю общения. Менеджеру остается планировать и вести переговоры, а после — фиксировать
Карточки в любой момент можно найти, изменить или удалить. В разделе «Клиенты» вы можете: отредактировать данные о клиенте; объединить одинаковые карточки; изменить баланс покупок и бонусов; добавить карточки в раздел; удалить
Распределите карточки клиентов по папкам, чтобы было проще найти нужные контакты и создать список для работы отдела. Для собственных задач и отметок используйте теги. Особенности работы с папками и тегами С папками, которые вы создаете в Saby
Когда клиент соглашается на покупку, менеджер выставляет счет. Товар может быть отгружен после оплаты ...в долг. Как это работает 1. Менеджер оформляет счет из сделки и отправляет его клиенту. 2. Клиент получает счет и оплачивает его. 3. Менеджер